2025年冰雪产业研究报告：万亿市场空间与多业态发展机遇

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自德邦证券于2025年2月5日发布的报告《冰雪产业研究：政策引领、赛事驱动，旅游及本土零售有望受益》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着2022年北京冬奥会的成功举办，冰雪产业在中国迎来了前所未有的发展机遇。从上游的冰雪场地建设到下游的冰雪旅游消费，整个产业链呈现出蓬勃发展的态势。本文将从冰雪产业的现状、市场规模、未来趋势以及产业链发展机遇等角度，深入分析这一新兴产业的潜力与挑战。

关键词：冰雪产业、冬奥会、市场规模、产业链、冰雪旅游、消费升级、政策支持

一、冰雪产业现状与市场规模

冰雪产业在中国的发展历程可以追溯到20世纪中期，但真正迎来爆发式增长是在2015年北京申办冬奥会成功之后。冬奥会不仅提升了冰雪运动的社会认知度，还带动了冰雪旅游、冰雪培训、冰雪装备等多个细分领域的发展。根据国家体育总局发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》，冰雪产业规模从2015年的2700亿元迅速扩张到2023年的8900亿元，复合增速达到16%。预计到2025年，这一数字有望突破万亿元大关，达到10053亿元。

冰雪产业的快速增长得益于多方面的推动。首先，政策支持是关键因素。自2015年以来，国务院及相关部门陆续出台多项政策，旨在推动冰雪运动普及和产业发展。例如，2024年11月发布的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》明确提出，到2027年冰雪经济总规模将达到1.2万亿元，到2030年将达到1.5万亿元。其次，赛事驱动也是重要推动力。冬奥会的成功举办以及后续赛事如2025年第九届亚洲冬季运动会和2028年第十五届全国冬季运动会，持续提升了冰雪运动的社会热度。

在产业链方面，冰雪产业涵盖了从上游的冰雪场地建设、设备制造到中游的赛事组织、运动培训，再到下游的冰雪旅游、酒店餐饮等多个环节。上游产业中，冰雪场地建设成本高昂，但自然冰雪景区和人造场地的供给不断增加。例如，仿真冰场和模拟滑雪机的出现，降低了场地建设成本，为消费者提供了更多选择。中游产业则以赛事组织和运动培训为主，具有轻资产、高运营成本的特点。下游产业则以冰雪旅游为核心，包括OTA平台、旅行社、酒店餐饮等，主要受益于冰雪场地周边的消费行为。

从区域分布来看，冰雪产业呈现出明显的南北差异。北方地区凭借得天独厚的冰雪资源，成为冰雪运动和冰雪旅游的核心区域。例如，黑龙江、吉林、辽宁等省份的冰雪旅游项目吸引了大量游客。而南方地区则通过建设室内滑雪场和仿真冰场，逐渐拓展冰雪运动的市场空间。以2023-2024年冰雪季为例，全国冰雪旅游市场规模达到5247亿元，占冰雪产业总规模的59%。冰雪旅游人次也从2016-2017年的1.7亿人次增长到2023-2024年的4.3亿人次，复合增速达14.19%。

二、冰雪产业未来趋势与市场空间

展望未来，冰雪产业的发展空间依然广阔。首先，政策的持续支持将继续推动冰雪产业的高质量发展。根据国务院的规划，到2030年冰雪经济总规模将达到1.5万亿元，这意味着未来几年冰雪产业将保持较高的增长速度。其次，冰雪运动的普及将进一步拓展市场空间。尽管中国冰雪运动的参与率仅为1%，但随着“南展西扩东进”战略的推进，冰雪运动的渗透率有望大幅提升。例如，2023年国内滑雪人次达到2308万人次，复合增速位居全球前列，但与美国、奥地利等冰雪强国相比，仍有巨大的增长潜力。

冰雪产业的未来发展将更加注重产业链的协同发展。上游的冰雪场地建设和设备制造将通过技术创新降低成本，提高市场竞争力。中游的赛事组织和运动培训将更加专业化和市场化，为冰雪运动的普及提供有力支持。下游的冰雪旅游市场则将通过丰富的产品和服务，吸引更多消费者。例如，长白山、哈尔滨等冰雪旅游胜地，凭借其独特的冰雪资源和完善的旅游设施，成为国内冰雪旅游的热门目的地。

冰雪产业的另一个发展趋势是与数字经济的深度融合。随着科技的不断进步，冰雪产业将借助虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，为消费者提供更加沉浸式的冰雪体验。例如，一些滑雪场已经开始引入智能滑雪设备和虚拟滑雪课程，不仅提升了消费者的体验感，还降低了参与门槛。此外，冰雪产业还将与文化、教育、健康等领域深度融合，形成多元化的产业生态。

三、产业链发展机遇与竞争格局

冰雪产业的快速发展为产业链上下游企业带来了巨大的发展机遇。上游的冰雪场地建设与设备制造领域，企业数量快速增长，市场规模不断扩大。例如，中国已经形成了15大类冰雪装备器材产品体系，涵盖了从个人装备到场地设备的全产业链。2023年，冰雪装备器材市场规模达到220亿元，企业数量从2015年的300家增长到900家左右。

中游的赛事组织和运动培训领域，也呈现出蓬勃发展的态势。随着冰雪运动的普及，赛事数量不断增加，赛事规模不断扩大。例如，全国大众冰雪季活动已经覆盖全国32个省市自治区，参与人次从1000万增长到1.8亿。此外，冰雪运动培训市场也迎来了快速增长，2023年市场规模达到72.2亿元，并呈现递增态势。

下游的冰雪旅游市场则是冰雪产业的核心受益领域。随着冰雪旅游热度的持续攀升，OTA平台、旅行社、酒店餐饮等企业纷纷加大在冰雪旅游领域的布局。例如，长白山、哈尔滨、张家口等冰雪旅游胜地，凭借其丰富的冰雪资源和完善的旅游设施，吸引了大量游客。2023年，哈尔滨市接待游客量达到1.35亿人次，同比增长145.78%，旅游收入同比增长239.03%。

在竞争格局方面，冰雪产业呈现出多元化竞争的态势。上游领域，品牌效应和技术创新成为企业竞争的关键。例如，一些国际知名品牌通过技术引进和合作，不断提升产品竞争力。中游领域，赛事组织和培训服务的专业化程度成为竞争焦点。下游领域，冰雪旅游市场的竞争则更加激烈。一方面，景区之间通过提升服务质量、丰富旅游产品来吸引游客；另一方面，OTA平台和旅行社通过优化线路设计、提供个性化服务来提升市场份额。