2025年国产AI应用行业研究报告：Deepseek引领AI产业变革与端侧AI爆发元年

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自华西证券于2025年2月5日发布的报告《Deepseek相关产业专题分析：国产AI应用的“诺曼底时刻”》，如需获得原文，请前往文末下载。

近年来，人工智能（AI）技术在全球范围内迅速发展，成为推动科技进步和社会变革的重要力量。在这一浪潮中，中国AI企业不断崛起，展现出强大的创新能力和市场竞争力。本文将深入探讨国产AI应用的发展现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，重点关注Deepseek等新兴技术如何重塑AI产业生态，并推动端侧AI的爆发式增长。

关键词：人工智能、国产AI、Deepseek、端侧AI、市场竞争、技术变革、未来趋势

一、Deepseek技术突破与AI产业生态重塑

Deepseek作为中国AI领域的一颗新星，凭借其在技术上的多项创新，正在重塑AI产业的生态格局。Deepseek的核心竞争力在于其极致性价比和技术创新能力。该公司于2023年7月成立，专注于大语言模型（LLM）及相关AI技术的研发。其推出的Deepseek-V3和Deepseek-R1等模型，不仅在性能上比肩国际顶尖模型，更在训练成本和推理成本上展现出巨大优势。

Deepseek-V3是首个成功使用FP8混合精度训练的大规模MoE模型，通过一系列技术创新，如细粒度量化、专家并行策略以及分组路由方式，显著降低了训练成本和显存占用。其训练费用仅为557.6万美元，是同类模型的十分之一，API调用成本更是低至OpenAI同类产品的三十分之一。这种低成本、高性能的模式为AI产业提供了一种全新的发展路径，即“开源+MoE”的模式。

Deepseek-R1的出现进一步推动了AI产业的变革。与依赖人工干预数据训练的传统方式不同，Deepseek-R1采用R1-Zero路线，直接将强化学习应用于基础模型，无需监督微调（SFT）和标注数据。这种创新不仅提高了模型的推理能力，还通过生成高质量数据进一步优化模型性能。Deepseek-R1在数学、代码和自然语言推理等任务上的表现，已经达到了与OpenAI顶尖模型相当甚至更优的水平。

开源与闭源的竞争也是当前AI产业的重要趋势之一。开源模型如Deepseek通过技术民主化，为需要透明性和定制化的场景提供了更多选择；而闭源模型则凭借“开箱即用”的优势，满足了追求快速落地的企业需求。未来，开源与闭源的界限将逐渐模糊，混合策略将成为主流。

二、传统算力路径的挑战与国产算力崛起

长期以来，AI产业的发展高度依赖高端算力支持，尤其是英伟达等国际巨头的GPU产品。然而，Deepseek的出现正在改变这一局面。Deepseek在没有使用尖端芯片的情况下，通过优化算法和系统设计，成功开发出高性能的AI模型，这标志着传统“堆算力”路径的依赖正在被打破。

2025年1月27日，英伟达股价大跌，市值蒸发近5900亿美元，这一事件反映出市场对传统算力依赖模式的信心动摇。与此同时，国内外科技巨头仍在持续加大资本开支，推动AI数据中心的建设。然而，这种大规模的资本投入并非唯一的发展路径。Deepseek的实践证明，通过技术创新和优化，可以在较低的算力成本下实现高效的AI模型训练和推理。

国产算力的崛起为这一变革提供了有力支持。华为云与硅基流动联合推出的基于昇腾云服务的Deepseek推理服务，展现了国产算力在性能和成本上的双重优势。昇腾系列AI处理器通过自研推理加速引擎，实现了与高端GPU相当的部署效果，同时提供了稳定、弹性的算力支持。此外，海光和寒武纪等国产芯片厂商也在不断加大研发投入，逐步缩小与国际巨头的技术差距。

未来，随着国产AI芯片的进一步发展，以及与国产AI模型的深度适配，中国有望在全球AI产业中占据更重要的地位。这种技术与算力的协同发展，将为AI产业的可持续发展提供新的动力。

三、2025年——端侧AI爆发元年

随着AI技术的不断发展，端侧AI正在成为新的发展趋势。相比云端AI，端侧AI在成本、能耗、隐私保护等方面具有显著优势。2025年有望成为端侧AI的爆发元年，这一趋势不仅得到了技术发展的支持，也得到了市场的积极响应。

端侧AI的爆发离不开AI智能体（AI Agent）的推动。AI智能体是一种能够自主感知环境、做出决策并执行任务的系统，具备自主性、交互性和适应性等特点。谷歌、OpenAI、字节跳动等国内外领先企业纷纷推出AI智能体相关产品，如Project Astra、Operator和UI-TARS等。这些产品不仅展示了AI智能体的强大功能，也为端侧AI的应用提供了丰富的场景。

与此同时，AI模型的Token成本持续降低，进一步推动了端侧AI的普及。以Deepseek-V3为代表的国产AI模型，在训练优化和性能提升方面不断取得突破，使得Token价格大幅下降。这不仅降低了企业的运营成本，也为用户提供了更实惠的AI服务。根据市场数据，2024年下半年国内大模型商用落地的Tokens消耗量增长近10倍，显示出端侧AI应用的巨大潜力。

在硬件层面，国际巨头和中国厂商纷纷布局端侧AI终端。苹果、谷歌、三星等公司通过集成高性能处理器和优化软件生态，推动了AI技术在智能手机、智能穿戴设备等终端的应用。字节跳动则凭借其强大的AI技术和丰富的应用场景，推出了多款基于豆包大模型的AI终端产品，如AI耳机和智能玩具等。这些产品不仅展示了AI技术的创新性，也为用户提供了更加便捷的智能体验。

中国厂商在端侧AI终端的供应链上具有显著优势。凭借国内完备的产业链，国产智能终端厂商在成本控制和产品创新方面展现出强大的竞争力。未来，随着技术的进一步发展和市场的不断扩大，端侧AI有望成为AI产业的重要增长点。