2025年生命支持设备行业分析报告：国产化率提升与未来增长潜力

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自西南证券于2025年2月6日发布的报告《医疗器械-生命信息与支持设备专题：论高国产化率赛道增长点在何方？》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着中国人口老龄化的加剧以及医疗技术的不断进步，生命支持设备行业正迎来前所未有的发展机遇。生命支持设备作为现代医学中不可或缺的一部分，涵盖了从基础监护到复杂体外支持的多种医疗技术。近年来，国内企业在技术创新和市场拓展方面取得了显著进展，国产化率不断提升。本文将从市场规模、竞争格局、技术发展趋势以及未来增长潜力等多个维度，深入剖析生命支持设备行业的现状与前景。

关键词：生命支持设备、国产化率、市场规模、竞争格局、技术发展、未来趋势

一、市场规模与现状

生命支持设备行业近年来呈现出快速发展的态势，市场规模不断扩大。根据相关统计，2019年至2022年期间，部分细分领域如体外除颤、心肺复苏、心电图机和ECMO设备的复合增速尤为显著。2024年，尽管受到医疗反腐和设备更新延迟等因素的影响，整体市场规模有所下滑，但核心产品如血液净化设备、监护仪、呼吸机和麻醉机仍占据主导地位，合计占比超过75%。

从细分市场来看，呼吸机作为生命支持设备的重要组成部分，广泛应用于重症监护和手术麻醉等领域。数据显示，2024年呼吸机市场规模约为69.7亿元，尽管较前一年略有下降，但其在医疗设备中的地位依然稳固。麻醉机市场同样表现出较高的稳定性，2024年市场规模约为15.1亿元，同比增长2%，显示出其在手术室中的不可替代性。

血液透析设备作为治疗肾功能衰竭的关键设备，近年来市场规模持续增长。2024年，血液透析设备市场规模约为6亿元，同比增长18.7%，成为增长的亮点之一。这一增长趋势不仅反映了国内患者对透析治疗需求的增加，也体现了国内企业在透析设备领域的技术突破和市场拓展能力。

在监护仪市场，国产化进程加速，2024年市场规模约为22.8亿元，尽管较2023年有所下降，但国产化率已高达85.6%。监护仪作为ICU病房的核心设备之一，其技术的不断升级和智能化发展，使其在临床应用中发挥着越来越重要的作用。心电图机市场也呈现出类似的趋势，2024年市场规模约为8.6亿元，同比增长12.1%，国产化率达到了69.2%，显示出国内企业在该领域的技术成熟度和市场竞争力。

总体而言，生命支持设备行业在2024年虽然面临一定的挑战，但核心产品的市场规模和国产化率的提升，为行业的未来发展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步和市场需求的持续增长，生命支持设备行业有望在未来几年内实现更大的突破。

二、竞争格局与企业表现

生命支持设备行业的竞争格局呈现出明显的分化趋势。在部分细分领域，国产化率已经达到了较高水平，而在一些高端设备领域，进口品牌仍占据主导地位。2024年，整体国产化率约为65%，显示出国内企业在行业中的重要地位。

在呼吸机市场，国产化率约为63.9%，但较2023年下降了11.6个百分点。这一变化主要受到外资品牌德尔格医疗市场份额提升的影响。然而，国内品牌如迈瑞、科曼等仍在高端呼吸机领域积极寻求突破，逐步提升自身的技术水平和市场份额。麻醉机市场的国产化率约为57.1%，市场集中度较高，迈瑞、德尔格和GE三足鼎立。国产高端机型在性能和功能上不断实现突破，与进口品牌形成了有力的竞争。

血液透析设备市场国产化率提升较快，2024年达到45.3%，较2023年提高了6.3个百分点。国内企业威高和山外山在该领域表现突出，逐步打破进口品牌的垄断。国产透析机在关键性能上已与进口产品不相上下，但在产品口碑、稳定性和后期服务方面仍有提升空间。

ECMO设备作为高端生命支持技术的代表，国产化率仍处于较低水平，2024年约为29.1%。尽管如此，国产厂家汉诺医疗在2023年实现了从0到1的突破，市占率提升至12.1%，显示出国内企业在高端设备领域的技术进步和市场拓展能力。

在监护仪和心电图机市场，国产化率分别达到了85.6%和69.2%，显示出国内企业在这些领域的强大竞争力。迈瑞作为行业龙头，其监护仪产品在市场中占据主导地位，而心电图机市场则呈现出较为分散的竞争格局。国产心电图机在性能上与进口产品无显著差异，甚至在高频响应和基线稳定性方面表现更优。

总体来看，生命支持设备行业的竞争格局呈现出国产化率逐步提升、国内企业与进口品牌竞争加剧的态势。随着国内企业在技术创新和产品质量上的不断进步，未来有望在更多细分领域实现进口替代，进一步提升行业的国产化率。

三、技术发展趋势与未来增长潜力

生命支持设备行业的技术发展趋势主要集中在智能化、集成化和精准化方面。随着生物医学工程和信息技术的不断突破，生命支持设备正逐步实现从传统功能向智能化监测和治疗的转变。例如，监护仪技术正向更高精度及集成化、自动化方向发展，心电图机行业则向个性化监测和远程心电监护方向发展。

在智能化方面，AIGC（人工智能生成内容）技术的应用为生命支持设备行业带来了新的发展机遇。2024年11月，医保局在特定项目中设立“人工智能辅助”拓展项，为人工智能在医疗领域的应用提供了政策支持。迈瑞医疗在2024年底率先发布了重症医疗大模型，预示着人工智能化、数字化医疗监测和治疗设备将成为ICU建设的重要方向。这一技术突破不仅提升了设备的监测和诊断能力，还为患者提供了更精准的治疗方案。

ECMO设备及一次性耗材的国产突破也为行业带来了新的增长潜力。2024年，ECMO市场规模约为7亿元，主要应用于三级甲等医院的重症医学科和心脏外科等部门。随着国产厂家在ECMO领域的技术突破，国产化率有望显著提升。汉诺医疗在2023年实现了核心组件及整机技术的国产化，为行业的发展提供了有力的技术支持。

从市场空间来看，生命支持设备行业仍具有广阔的发展前景。随着ICU床位的增加和相关政策的支持，生命支持设备的需求将持续增长。例如，2023年年初，全国重症医学床位总数已达到21.6万张，按照政策目标，2025年每10万人应配备15张ICU床位。此外，老龄化程度的加重、医疗新基建项目的推进以及分级诊疗制度的实施，都将为生命支持设备行业带来更多的市场需求。

在出海方面，监护仪、呼吸机、麻醉机、心电图机等设备已趋于稳态，而透析设备则呈现出强劲的增长势头。2024年，医疗设备出口规模约为963亿元，尽管较2023年有所下降，但下滑速率趋缓，显示出行业的出口潜力。随着国内企业在技术创新和产品质量上的不断提升，未来有望在国际市场上占据更大的份额。

生命支持设备行业在技术发展趋势和未来增长潜力方面呈现出积极的态势。智能化、集成化和精准化的技术发展方向，以及国产化率的提升和市场需求的增长，将为行业的未来发展提供强大的动力。