2025年环卫新能源行业研究报告：新能源渗透率加速提升，市场空间广阔

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自东吴证券于2025年2月12日发布的报告《环保行业深度报告：基于年度数据的新思考：制造降本+电油比为基，政策考核年催化，氢能价值量升级》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高，环卫新能源行业正迎来前所未有的发展机遇。本文通过对2024年环卫新能源市场的深入分析，探讨其现状、市场规模、市场空间、未来趋势以及竞争格局，旨在为行业参与者和关注者提供全面的市场洞察。

关键词：环卫新能源、市场空间、新能源渗透率、政策驱动、经济性改善、竞争格局

一、环卫新能源市场现状与市场规模

2024年，环卫新能源行业呈现出显著的增长态势。根据相关数据，2024年全年环卫车总销量为70157辆，同比下降8.87%，而新能源环卫车销量达到9432辆，同比增长50.96%，新能源渗透率提升至13.44%，较2023年提高了5.33个百分点。这一增长趋势表明，新能源技术在环卫领域的应用正在加速普及。

从月度数据来看，2024年下半年新能源环卫车的渗透率显著提升。特别是在12月，单月新能源渗透率跃升至27.47%，同比增长14.79个百分点。这一数据不仅反映了市场对新能源环卫车的接受度在不断提高，也显示出新能源技术在环卫领域的应用正在逐步成熟。

分车型来看，新能源洗扫车成为2024年销量增长的主要驱动力，销量同比增加892辆，增幅达到51%。此外，清洗车、桶装垃圾运输车等车型的新能源渗透率也位居前列，分别为56%、53%和45%。这些数据表明，新能源技术在环卫装备中的应用已经从单一车型向多品类扩展，市场对新能源环卫车的需求正在多元化。

从区域分布来看，试点城市所在省份的新能源环卫车销量增长显著。例如，河北、广东、四川等省份的新能源环卫车销量位居前列，其中河北的增量最为突出。上海、河北、河南等省份的新能源渗透率分别达到49%、32%和30%，显示出政策试点对市场推广的显著推动作用。

二、市场空间与未来趋势

随着政策的持续加码和经济性的改善，环卫新能源市场展现出广阔的发展空间。2024年，试点城市的新能源环卫车渗透率已经达到28.1%，而其他城市的渗透率也在稳步提升。根据市场预测，2025年环卫装备总销量有望回升，若试点城市完成80%的渗透率目标，其他城市渗透率微增至10%，新能源环卫车的销量有望达到1.77万至2.12万辆，同比增长87%至125%。

氢燃料电池环卫车的崛起也成为市场的一大亮点。2024年，氢燃料电池环卫车销量达到557辆，同比增长290%，其中12月单月销量占全年的61%。氢燃料电池车在续航能力、补能时间和环境适应性方面的优势，使其在环卫领域具有广阔的应用前景。安徽、河南、广东等省份成为氢燃料电池环卫车的主要销售区域，宇通重工和盈峰环境在这一细分市场的份额领先。

政策层面，公共领域全面电动化试点的推进以及空气质量改善行动计划的实施，为环卫新能源市场提供了强有力的政策支持。例如，试点城市新增及更新车辆中新能源汽车比例的目标设定为80%，这将进一步推动新能源环卫车的市场渗透。

三、竞争格局与企业表现

2024年，环卫新能源市场的竞争格局逐渐清晰。盈峰环境、宇通重工和福龙马等企业在新能源环卫车领域表现突出，分别占据市场份额的31.02%、22.06%和6.86%。其中，宇通重工的市场份额提升最为显著，同比增长3.79个百分点。

盈峰环境在新能源环卫车领域的表现尤为突出，其新能源环卫车销量同比增长46.74%，在多个省份实现了显著的市场增长。特别是在安徽、湖南等省份，盈峰环境的新能源环卫车销量增长迅猛，市占率分别达到100%和90%。此外，公司在洗扫车、护栏清洗车等车型上的市场表现也十分亮眼。

宇通重工则凭借其在氢燃料电池环卫车领域的技术优势，市场份额快速提升。2024年，宇通重工的新能源环卫车销量同比增长82.22%，在广东、河北、河南等省份的市场占有率较高。公司推出的洗扫车、压缩式垃圾车等车型在市场上受到广泛欢迎。

福龙马在新能源环卫车领域的表现也值得关注。尽管其整体销量略有下降，但在河北、山东等省份的新能源环卫车销量增长显著。公司在压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车等车型上的市场表现较为突出，显示出其在传统优势领域的持续竞争力。

四、供需情况与消费趋势

环卫新能源市场的供需情况正在发生变化。随着新能源技术的不断成熟和成本的降低，市场对新能源环卫车的需求正在快速增长。特别是在政策的推动下，试点城市的新能源环卫车采购比例不断提高，这将进一步刺激市场需求。

从消费趋势来看，新能源环卫车的经济性优势正在逐渐显现。随着电池成本的下降和用电成本的合理化，新能源环卫车的全生命周期成本（LCC）正在逐步接近传统燃油车。例如，2024年纯电动环卫车的LCC已经降至传统车的77.29%，较2020年下降了13个百分点。这一趋势表明，新能源环卫车的市场竞争力正在不断增强。

氢燃料电池环卫车的崛起也为市场带来了新的机遇。氢燃料电池车在中长距离、连续作业和载重较大的应用场景中具有显著优势，其低温特性和环境适应性使其能够在复杂气候条件下正常作业。随着技术的不断进步和成本的降低，氢燃料电池环卫车有望在未来几年内迎来更大的市场空间。