二片罐行业国际竞争格局如何：CR4超70%的市场集中度

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自华福证券于2024年10月10日发布的报告《奥瑞金研究报告：多元布局促成长，关注行业整合效能释放》，如需获得原文，请前往文末下载。

二片罐行业是金属包装行业的一个重要分支，主要生产用于饮料、食品等产品的金属包装容器。随着全球消费市场的不断扩大和消费者对便捷、环保包装需求的提升，二片罐因其轻质、易回收等特性而受到青睐。二片罐行业在全球范围内经历了快速的发展和激烈的市场竞争，特别是在啤酒、碳酸饮料等快消品领域，二片罐的使用率逐年上升。

关键词：二片罐、国际市场、竞争格局、市场集中度、供需关系、技术创新

一、市场集中度的提升与竞争格局的优化

在全球范围内，二片罐行业的竞争格局正在经历着显著的变化。根据市场研究，二片罐市场的主要供应商包括奥瑞金（含波尔）、宝钢包装、中粮包装、昇兴股份（含太平洋）等，这些头部企业通过并购和产能扩张，使得市场集中度大幅提升。2021年，二片罐CR4（前四大企业市场占有率）超过70%，显示出市场集中度的显著提升。这一变化意味着行业竞争格局的优化，头部企业通过规模效应和技术创新，提升了自身的竞争力，同时也推动了整个行业的技术进步和产品质量的提升。

在供给端，由于过去十余年的产能扩张，二片罐市场曾面临产能利用率较低的问题。但自2014年起，固定资产投资额增速显著下降，行业进入整合阶段，整体产能增长降速明显。头部厂商通过并购成为产能扩张的主力，使得市场竞争格局大幅改善，供需关系得到改善。

二、技术创新与市场需求的增长

技术创新是推动二片罐行业发展的另一重要因素。随着环保意识的增强和消费者对包装质量要求的提升，二片罐行业在材料、工艺、设计等方面的技术创新不断涌现。例如，轻量化设计、环保材料的使用、智能化生产线的引入等，都为二片罐行业带来了新的发展机遇。

市场需求的增长也是推动二片罐行业发展的重要因素。以啤酒行业为例，测算啤酒罐化率提升带来二片罐需求年增量10-20亿罐。以2021年啤酒产量3562.4万千升为基准，2021年罐化率约26.3%，假设平均单罐容量约330ml，则啤酒二片罐需求约283.9亿罐。过去10年年均罐化率提升约0.8pct，2020-2021年罐化率提升约1.6pct，若假设未来罐化率年均提升0.8pct则增量需求为8.6亿罐，若假设未来罐化率年均提升加速至1.6pct则增量需求为25.9亿罐。这一数据表明，随着啤酒罐化率的提升，二片罐需求将持续增长。