2025年通用自动化行业分析：细分市场机遇与挑战并存

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自东吴证券于2025年1月6日发布的报告《通用自动化行业2025年度策略报告：通用设备需求筑底静待复苏，挖掘细分方向的α机会》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着全球制造业的不断升级和自动化技术的快速发展，通用自动化行业在2025年迎来了新的发展机遇与挑战。本文将从行业整体趋势、细分市场动态、技术创新驱动以及政策环境等方面，深入分析通用自动化行业的现状与未来发展方向，为行业参与者提供有价值的参考。

关键词：通用自动化、工业机器人、注塑机、机床、人形机器人、智能制造、技术创新、市场需求、政策支持

1、行业整体趋势：市场需求筑底，复苏在即

通用自动化行业在2024年经历了需求筑底的过程，2025年有望迎来复苏。根据相关数据显示，2024年10-12月中国制造业采购经理指数（PMI）连续三个月站上荣枯线，表明制造业整体景气度有所回升。这一趋势为通用自动化设备的需求增长奠定了基础。此外，随着全球经济的逐步复苏，制造业固定资产投资稳步提升，进一步推动了对自动化设备的需求增长。例如，2024年1-11月中国工业机器人产量达到48万台，同比增长11%，显示出市场对自动化设备的持续需求。在细分市场中，家电、电子、半导体等下游行业的需求表现较为突出，而锂电、光伏等行业的需求则相对较弱。机床作为通用自动化设备的重要组成部分，其产量也呈现小幅增长态势，2024年1-11月机床产量达到61万台，同比增长1.7%。进口日本机床订单同比增长33%，主要得益于日元汇率的持续贬值，提升了日系机床的性价比，从而吸引了更多的订单。整体来看，通用自动化行业的市场需求正在逐步筑底，随着制造业的持续复苏和技术创新的推动，行业有望在2025年迎来新的发展机遇。

2、细分市场动态：各领域发展不均衡，机遇与挑战并存

在通用自动化行业中，不同细分市场的发展态势存在显著差异，各领域面临着不同的机遇与挑战。工业机器人领域，随着人工智能、大数据等技术的不断融合，工业机器人的智能化水平不断提升，应用场景也在不断拓展。3C、半导体等行业对工业机器人的需求持续增长，有望成为新的增长点。然而，新能源行业的需求减弱对工业机器人的市场表现产生了一定的拖累。注塑机市场方面，2024年国内需求表现良好，主要得益于家电、3C等行业的资本开支增加，带动了注塑机内需的回暖。国产注塑机龙头企业纷纷推出性价比高的机型，加速渗透下沉市场。同时，注塑机的海外市场空间广阔，国产注塑机企业也在积极拓展海外市场，进一步打开了企业的成长空间。机床行业则面临着内需筑底和出海的良好机遇。特朗普上台后，对华高技术出口管制可能趋严，这将促使国内机床企业加速国产化进程，提升自主可控能力。同时，机床行业的市场份额逐渐向头部企业集中，龙头企业在技术研发、市场拓展等方面具备更强的竞争优势。此外，机床的海外市场空间较大，竞争相对温和，国产机床企业有望在海外市场实现更大的突破。

3、技术创新驱动：智能化、集成化趋势明显

技术创新是推动通用自动化行业发展的核心动力，当前行业正朝着智能化、集成化的方向快速发展。在工业机器人领域，除了传统的搬运、装配等应用外，工业机器人在焊接、喷涂、打磨等复杂工艺中的应用也在不断拓展。通过与人工智能、机器视觉等技术的深度融合，工业机器人能够实现更加精准、灵活的操作，满足制造业对高效率、高质量生产的需求。例如，利用机器视觉技术，工业机器人可以实现对工件的自动识别、定位和检测，提高生产过程的自动化程度和产品质量。注塑机方面，智能化技术的应用使得注塑机能够实现更加精确的控制和更高的生产效率。通过集成先进的传感器、控制器和软件系统，注塑机可以实时监测和调整生产参数，实现对产品质量的严格控制。此外，注塑机的集成化发展趋势也日益明显，企业通过将注塑机与其他生产设备进行集成，形成完整的自动化生产线，进一步提升了生产效率和产品质量。机床行业同样受益于技术创新的推动，数控系统的智能化水平不断提升，能够实现更加复杂的加工任务和更高的加工精度。同时，机床的集成化发展趋势也在加速，企业通过将机床与其他自动化设备进行集成，构建智能化的生产系统，满足制造业对高效、柔性生产的需求。

4、政策环境：支持力度加大，推动行业高质量发展

政策环境对通用自动化行业的发展具有重要影响，近年来国家出台了一系列政策支持通用自动化行业的发展。在工业机器人领域，政府通过提供财政补贴、税收优惠等措施，鼓励企业加大研发投入，推动工业机器人的技术创新和应用推广。同时，政府还积极推动工业机器人在制造业各个领域的应用，促进制造业的智能化升级。注塑机行业也得到了政策的大力支持，政府鼓励企业加快技术创新，提升产品的技术水平和市场竞争力。此外，政府还积极推动注塑机行业的绿色发展，支持企业采用环保材料和节能技术，降低生产过程中的能耗和污染排放。机床行业作为国家战略性产业，政策支持力度尤为显著。政府通过设立专项资金、提供税收优惠等措施，支持机床企业的技术研发和产业化发展。同时，政府还积极推动机床行业的国产化进程，鼓励企业加强自主创新，提升国产机床的市场竞争力。在政策的推动下，通用自动化行业的技术创新能力不断提升，产业结构不断优化，为行业的高质量发展提供了有力保障。