2025年具身智能行业研究报告:苹果加速机器人与AI开发进程,上海车展催化智驾板块

具身智能行业研究:苹果加速机器人与AI开发进程,上海车展催化智驾板块
本篇文章的部分核心观点、图表及数据,出自国金证券于2025年4月29日发布的报告《具身智能行业研究:苹果加速机器人与AI开发进程,上海车展催化智驾板块》,如需获得原文,请前往文末下载。

2025年,具身智能行业正迎来前所未有的发展机遇。从苹果加速机器人与AI开发进程,到上海车展上各大车企展示的智能驾驶创新成果,再到特斯拉Optimus试产线亮相,行业正经历着从技术突破到商业化落地的关键转折点。本报告将深入分析具身智能行业的最新动态、市场规模、技术趋势及竞争格局,为读者提供全面、客观的行业洞察。

关键词:具身智能、智能驾驶、人形机器人、AI、上海车展、特斯拉Optimus、地平线征程6M

一、智能驾驶:高阶智驾渗透率爆发式增长,供应链迎来黄金发展期

2025年,智能驾驶技术正从概念走向大规模商业化应用。上海车展成为各大车企展示技术实力的舞台,理想汽车、地平线、华为等企业纷纷推出新一代智能驾驶解决方案。理想AD Pro辅助驾驶系统搭载地平线征程6M芯片,全系标配ATL全天候激光雷达,实现了安全性能与辅助驾驶能力的全面提升。高速导航辅助驾驶(NOA)、全场景辅助驾驶(LCC)、智能泊车等功能进一步升级,为用户带来更安全、更便捷的驾驶体验。

地平线与博世、电装等全球顶级Tier-1企业的战略合作,标志着中国智能驾驶芯片企业正逐步走向国际舞台。博世基于地平线征程6B打造的新一代多功能摄像头,以及基于征程6E/M的纵横辅助驾驶升级版,已获得多家车企的项目定点。这一合作不仅提升了地平线的市场影响力,也为全球用户带来了更可靠的辅助驾驶体验。

激光雷达作为智能驾驶的核心传感器,正迎来爆发式增长。图达通在上海车展发布的猎鹰K3、灵雀E2与蜂鸟D1三款新品,覆盖了从远距到近场、从主视到补盲的全场景感知需求。华为发布的ADS 4.0系统,采用世界引擎行为模型架构(WEMA),进一步提升了主动安全能力。数据显示,2025年高阶智驾渗透率预计将提升至15%,激光雷达和光学器件需求将随之大幅增长。

表:2025年智能驾驶核心供应链企业及技术亮点

企业 技术/产品 合作/应用 市场影响
地平线 征程6系列芯片 与博世、电装合作,赋能理想AD Pro系统 自主品牌乘用车辅助驾驶市占率33.97%
图达通 猎鹰K3、灵雀E2、蜂鸟D1激光雷达 为L2/L3级辅助驾驶提供全场景解决方案 技术纵深与场景化布局领先
华为 ADS 4.0系统 全维防碰撞系统QAS 4.0,支持高速L3商用 推动智能驾驶行业迈向新高度
禾赛科技 AT128、AT1440激光雷达 与小马智行、卡尔动力合作 舱内隐藏式激光雷达方案创新

二、人形机器人:从巨头独舞到百花齐放,商业化落地加速

人形机器人作为具身智能的重要载体,正从实验室走向现实应用。特斯拉Optimus试产线首次亮相,未来五年目标产能提升至100万台/年。特斯拉官网显示,与Optimus相关的招聘需求超过70条,涉及深度学习、强化学习、机器学习等多个领域,研发投入持续加码。苹果公司也调整内部管理架构,由高级副总裁约翰·特劳斯负责机器人硬件开发,推进多款机器人项目,包括配备机械臂的桌面机器人和移动轮式设备。

中国企业在人形机器人领域的表现同样亮眼。小鹏Iron亮相上海车展,身高178cm,体重70kg,拥有22个可动自由度和60个可动关节,动作流畅度超预期。开普勒K2"大黄蜂"在上汽通用完成实景实训,展示了在工业场景中的负载能力和续航能力。智元机器人发布的Genie Studio平台,为开发者提供数据采集、模型训练、仿真评测等全链路解决方案,大幅降低了人形机器人的开发门槛。

政策支持与市场需求的双重驱动,为人形机器人行业注入了强劲动力。《深圳市机器人产业发展白皮书(2024年)》显示,深圳机器人产业链总产值突破2000亿元,同比增长12.58%。人形机器人场景应用联盟预测,2025年中国人形机器人市场规模将达80亿元,较2024年增长3-4倍。随着大模型开源趋势加速,机器人作为应用终端将步入百花齐放的状态。

表:2025年人形机器人主要企业及商业化进展

企业 产品/技术 商业化进展 核心优势
特斯拉 Optimus人形机器人 试产线亮相,目标产能100万台/年 规模化生产能力与品牌影响力
苹果 桌面机器人、轮式设备 内部管理调整,加速AI和机器人业务 硬件开发与生态系统整合能力
小鹏 Iron人形机器人 工厂实训阶段,2026年目标规模化量产 高度仿人结构与动作流畅性
开普勒 K2"大黄蜂" 上汽通用实景实训,投资回报周期1.5-1.8年 高负载、长续航与工业场景适配性
智元机器人 Genie Studio开发平台 提供全链路标准化解决方案 降低开发门槛,提升效率

常见问题解答(FAQs)

1. 什么是具身智能?

具身智能是指将人工智能技术与物理实体(如机器人、智能驾驶系统)相结合,使其能够感知环境、做出决策并执行任务。它是AI技术在实际场景中的具体应用,涵盖智能驾驶、人形机器人等多个领域。

2. 2025年智能驾驶的市场规模如何?

根据行业预测,2025年高阶智驾渗透率将提升至15%,激光雷达、光学器件等核心供应链需求将迎来爆发式增长。华为、地平线等企业的技术突破将进一步推动市场扩张。

3. 人形机器人的主要应用场景有哪些?

人形机器人已逐步应用于工业制造、家庭服务、医疗护理等领域。例如,开普勒K2"大黄蜂"在汽车制造中完成质检与搬运任务,特斯拉Optimus未来计划在工厂中执行实际任务。

4. 苹果在机器人领域有哪些布局?

苹果正在推进多款机器人项目,包括配备机械臂的桌面机器人和移动轮式设备。这些产品将集成显示屏,具备执行简单任务、拨打电话及回答问题的能力。

5. 具身智能行业的竞争格局如何?

目前行业呈现"巨头独舞"向"百花齐放"过渡的趋势。特斯拉、苹果等科技巨头引领技术突破,而中国企业如小鹏、开普勒等则在商业化落地方面快速跟进,形成多元化竞争格局。

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报告介绍:本报告由国金证券于2025年4月29日发布,共12页,本报告包含了关于具身智能的详细内容,欢迎下载PDF完整版。