2025年AI领域新动态：算力与存力需求增长数据揭秘

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自信达证券于2025年10月15日发布的报告《电子行业专题研究（普通）：从计算到存储，AI催化不断升级》，如需获得原文，请前往文末下载。

在当今科技飞速发展的时代，人工智能（AI）无疑是推动各行业变革的核心力量。2025年，AI领域呈现出一系列令人瞩目的新动态，特别是从计算到存储方面，AI的催化作用不断升级，引发了算力和存力需求的显著变化。这些变化不仅影响着科技企业的发展战略，也对整个产业链上下游产生了深远的影响。了解这些动态以及相关数据，对于把握AI行业的发展趋势至关重要。

关键词：2025年；AI领域；算力需求；存力需求；Sora2；星际之门；HBM

一、AI模型升级推动算力和存力需求飙升

2025年10月1日，OpenAI发布的旗舰视频和音频生成模型Sora2，标志着AI在视频生成领域取得了重大突破。Sora2被称作“正直奔视频领域的GPT - 3.5时刻”，相比初代Sora，其性能有了质的飞跃。初代Sora在2024年2月发布，当时视频生成虽初显成效，但模拟真实世界存在诸多瑕疵，物体常出现变形、扭曲现实的情况。而Sora2能够更加精准逼真地模拟物理世界，在可控性方面更是实现了巨大飞跃，它可以执行跨越多个镜头的复杂指令，还能精准地保留世界状态。

新推出的“Sora”应用程序由Sora2模型提供支持，定位为社交App。用户可以在应用中创作、混录彼此的创作风格，在可自定义的Sora动态中发现新视频，还能通过“客串”功能将自己或好友引入到视频中，OpenAI的目标是打造一种全新独特的人际沟通方式。根据Appfigures统计数据，Sora在上线首周获得62.7万iOS下载量，超过此前ChatGPT首周的60.6万下载量，且目前只支持iOS设备，还必须填写邀请码才能进入。

Sora2生成模拟物理世界的高保真视频，对算力需求极大。高保真视频的生成需要处理大量的图像数据和复杂的物理模拟计算，这对计算机的处理能力提出了极高的要求。同时，数据量的激增也带动存储需求的快速增长。随着视频分辨率的提高、帧率的增加以及存储时间的延长，需要存储的数据量呈指数级增长。Sora2作为视频模型的标杆，其出现或将进一步提升AI基础设施对算力和存力部署的需求。这意味着科技企业需要不断投入资源来提升算力和存力，以满足AI模型日益增长的需求，推动AI技术的进一步发展。

二、合作推动存储供给变化与市场增长

当地时间2025年10月1日，OpenAI与三星电子和SK海力士宣布建立合作关系，为“星际之门”（Stargate）项目提供芯片及其他解决方案。根据协议，三星和SK海力士为OpenAI提供人工智能加速器中使用的大部分HBM，其需求量相当于每月90万片晶圆。这一合作对存储市场产生了多方面的影响。

由于存储原厂持续优先分配先进制程产能给HBM，挤压了PC、手机和消费电子的产能。HBM（高带宽内存）作为AI芯片的“算力粮仓”，在生成式人工智能爆发的推动下迎来爆发式增长。据分析机构Yole数据，2023年HBM比特出货量同比激增187%，2024年增幅进一步扩大至193%，增速远超整体DRAM市场。从收入规模看，全球HBM收入预计从2024年的170亿美元飙升至2030年的980亿美元，复合年增长率达33%。这种产能分配的变化导致PC、手机和消费电子领域的存储供应相对减少，可能会影响到这些领域产品的性能和功能升级。

存储价格或进一步提升。由于HBM需求的大幅增长，存储原厂将更多资源投入到HBM的生产中，导致其他存储产品的供应相对紧张，从而推动存储价格上升。下表展示了相关存储产品价格预测情况：

时间	DRAM价格预测	NAND Flash价格预测
4Q25	根据TrendForce数据，受HBM需求影响，供应结构变化可能导致价格波动上升	同样受整体存储市场供需关系影响，价格有上升趋势

HBM市场的快速增长不仅体现在出货量和收入上，还在于其在AI领域的关键作用。随着AI技术的不断发展，对算力的需求越来越高，而HBM能够为AI芯片提供高带宽的数据传输，满足AI计算的需求。因此，HBM市场在未来几年内有望继续保持高速增长的态势，为存储企业带来巨大的发展机遇。

三、AI生态建设与市场发展趋势

北京时间2025年10月7日，OpenAI举办年度开发者大会DevDay 2025，会上ChatGPT正逐步从单一应用，通过用户统一入口、为开发者提供分发生态，逐步升级为平台式的“操作系统”。这一转变具有重要意义，它有利于加速全球AI开发步伐，看好海外及国内AI算力产业链。

OpenAI在会上发布了一系列产品和更新。AgentKit是一套面向开发者和企业的完整工具集，可用于构建、部署和优化agent。它包含Agent Builder、Connector Registry和ChatKit等全新模块化组件。Agent Builder可用于创建、管理和版本化多智能体工作流，提供了一个拖拽式的可视化画布，用于组合逻辑节点、连接工具、配置自定义安全护栏，能够帮助开发者更高效地开发智能体。Connector Registry用于集中管理数据与工具在OpenAI产品中的连接方式，方便数据的流通和工具的使用。ChatKit是一个工具套件，可以将基于聊天的智能体直接嵌入用户的应用或网站，并自定义外观与品牌风格，为开发者提供了更多的灵活性。

Apps SDK让ChatGPT成为统一应用入口。开发者可以使用全新的Apps SDK开始构建属于自己的ChatGPT应用。该SDK基于MCP（一种开放标准），使ChatGPT能连接外部工具与数据，并在此基础上进一步扩展，让开发者能够同时设计应用的逻辑与界面。目前Apps SDK已经开源，通过Apps SDK构建的应用还可以在恰当的时机触达超过8亿ChatGPT用户，这为开发者提供了广阔的市场空间。

模型升级方面，Sora 2和GPT - 5 pro API上线。Sora基于多模态扩散模型多年研究成果构建，并在多样化的视觉数据上训练，使其在三维空间理解、运动建模和场景连贯性方面具备深厚能力，将文本到视频的生成质量推向新高度。GPT - 5 Pro是新一代旗舰模型，专注复杂推理、长上下文理解、多任务执行等能力，它在逻辑一致性、响应速度和任务执行精度上较前代全面提升，特别适合与AgentKit结合，用于构建需要自主决策和复杂流程处理的智能体。这些产品和模型的升级将进一步推动AI生态的发展，促进AI技术在各个领域的应用。