全球算力竞争格局解析：中美欧日如何布局？

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自华创证券于2024年9月11日发布的报告《算力行业专题研究报告：智算时代，国产算力链迎发展新机遇》，如需获得原文，请前往文末下载。

算力行业是指以数据计算、存储和处理为核心的产业，涉及超级计算机、数据中心、边缘计算等多种技术路线。随着大数据、人工智能、区块链等数字技术的快速发展，算力已成为衡量一个国家或地区科技创新能力和国际竞争力的关键指标。算力行业不仅支撑着数字经济的发展，也是推动社会进步和产业升级的重要力量。

关键词：算力、数据中心、超级计算机、边缘计算、国际竞争、中美欧日

算力规模和市场占有率的竞争

在全球范围内，算力的竞争主要体现在算力规模和市场占有率上。据中国信息通信研究院测算，美国和中国在全球算力规模中的份额分别为34%和33%，显示出中美在全球算力竞争中处于领先地位。美国在全球基础算力排名第一，份额达35%，中国以27%的份额紧随其后，较2021年上升1个百分点。智能算力方面，中国和美国同样处于领先，全球占比分别为39%和31%。这表明，尽管中国在部分领域还需追赶，但其算力增长潜力巨大，尤其是在国际市场的竞争力上，中国算力的“走出去”起步较晚，与美国企业的国际化水平还有一定差距。

不同技术路线的竞争

算力的实现主要有超级计算机、数据中心和边缘计算三大技术路线。超级计算机以其强大的计算能力在科学研究和工程计算中占据重要地位；数据中心作为云计算的基础设施，支撑着互联网服务和大数据分析；边缘计算则通过将数据处理靠近数据源，提高响应速度和降低延迟。每种技术路线都有其特定的应用场景和优势，共同构成了国家层面的算力系统。在全球范围内，美国、中国、日本在超级计算综合性能指标方面优势明显，总算力份额较大。

产业链和产业体系的竞争

算力行业的竞争还体现在产业链和产业体系的不同环节和领域。从全球算力行业区域发展格局来看，中国、美国、日本和欧盟在全球算力竞争中占有优势，这些国家的互联网和ICT企业是算力竞争的主要参与者。在产业链方面，中国算力行业市场规模体量测算显示，中国算力行业市场发展迅速，但同时也面临市场发展痛点，如市场集中度、供应商议价能力等。此外，中国算力行业企业战略集群状况和竞争者区域分布热力图也揭示了中国算力行业的竞争态势。

总结

全球算力竞争格局中，美国和中国无疑是两个主要的竞争者，它们在全球算力规模中占据着最大的份额。随着技术的不断进步和应用场景的扩展，算力行业将继续成为推动全球科技创新和经济发展的关键因素。中国虽然在国际市场的竞争力上还有提升空间，但其算力增长潜力巨大，特别是在智能算力领域。未来，随着全球算力需求的不断增长，各国将继续加大在算力领域的投入和布局，以保持在全球竞争中的领先地位。