高阶智能驾驶行业：2024年技术落地与市场竞争格局分析

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自国金证券于2025年1月9日发布的报告《汽车及汽车零部件行业研究：智能驾驶专题（一）-端到端智驾加速整车出清，全栈自研有望突围》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着科技的不断进步，智能驾驶技术已成为汽车行业的重要发展方向。2024年，高阶智能驾驶技术（以下简称“高阶智驾”）迎来了关键的落地阶段，特别是在城市NOA（Navigate on Autopilot，自动导航辅助驾驶）功能的普及上取得了显著进展。本文将深入分析高阶智驾技术的落地情况、市场竞争格局以及未来的发展趋势。

关键词：高阶智能驾驶、城市NOA、技术落地、市场竞争、数据与算力

技术落地加速，高阶智驾进入加速扩张阶段

2024年，高阶智驾技术在城市NOA功能的推动下，实现了从“能用”向“好用”的转变，成为市场竞争的重要手段。技术、政策和成本的共同推动使得高阶智驾功能的规模化商业应用取得了较大进展。例如，特斯拉于2020年10月发布了支持城市NOA的FSD Beta测试版，重新定义了汽车的智能化水平。此后，小鹏、华为、理想、蔚来等公司快速跟进，2023年下半年头部企业完成了部分城市的城市NOA功能开通。2024年，L2+智驾功能整体渗透率预计将达到8.5%，其中高速NOA功能渗透率约为8%，城区NOA功能也在2024年开始大规模量产应用，预计至2030年渗透率将达到25%。

高阶智驾助力20万-40万整车市场加速出清

高阶智驾对20万-40万价格带的竞争格局影响最大。20万以下车型主要受制于成本因素，40万以上车型商务需求较多，消费者更多考虑品牌附加值。而20万-40万市场，消费者对新技术接受度最强，当前尚无具备绝对竞争优势的企业脱颖而出。例如，2024年1-11月销量前20的20万-40万新能源车型中，包含特斯拉在内的所有新势力品牌均支持城市NOA等高阶智驾功能；除特斯拉以外，其余品牌传感器系统中均配置了激光雷达；传统自主品牌也逐渐开始支持高速NOA等中阶智驾功能；传统合资品牌目前在智驾方面进展普遍落后，该价位车型多数仅支持基础L2功能，传感器配置也较少。

整车厂全栈自研竞争力强于第三方

高阶智驾系统提供方的竞争力取决于五大要素：数据、算力、人才、资金和内部协同，其中数据和算力是两大最核心要素。基于上述五大竞争要素，整车厂的竞争力强于第三方供应商；同时整车厂全栈自研的模式优于Tier0.5模式。例如，华为作为智能驾驶行业领先企业，在研发团队人数、资金投入上具备领先优势。2024年以来，随着鸿蒙智行车辆的持续热销，相关的数据里程积累较快，已突破10亿公里。在英伟达高性能云端算力芯片被禁的情况下，华为自研的昇腾系列算力芯片能够发挥出重要作用。理想汽车是国内最早转型端到端的智能驾驶企业，凭借雄厚的现金储备、大量的数据积累，在经过多次端到端模型的迭代后，智能驾驶系统性能快速提升。理想汽车当前拥有国内行业最多的里程数据积累，云端算力储备也在快速提升。