2024年先进计算行业分析报告：算力崛起推动数字经济腾飞

随着人工智能、大数据和物联网等新兴技术的快速发展，先进计算行业已成为推动全球经济增长和数字化转型的关键力量。中国信息通信研究院发布的《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2024年）》显示，2023年我国算力规模持续增长，智能算力占比超过三分之二，成为推动数字经济发展的核心动力。本文将深入分析先进计算行业的现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，探讨其在推动数字经济发展中的重要作用。

关键词：先进计算、算力、数字经济、智能算力、云计算、人工智能、竞争格局

1、算力规模持续增长，智能算力成为核心驱动力

近年来，全球算力规模呈现出高速增长的态势。2023年，我国算力规模达到435 EFlops，位居全球第二，其中智能算力占比达到66.5%，成为算力增长的主要驱动力。从基础设施侧来看，我国数据中心机架规模超过810万标准机架，智能计算中心数量达到60个。从设备侧来看，我国通用服务器和AI服务器出货量分别达到388.7万台和33万台，智能算力规模同比增长62%。预计到2026年，我国智能算力规模将突破1000 EFlops，进入ZFlops级别。智能算力的快速增长不仅满足了人工智能大模型等新兴应用的需求，还推动了云计算、边缘计算等技术的融合发展，为数字经济的发展提供了强大的支撑。

2、计算技术创新突破，产业生态逐步完善

我国在计算技术创新方面取得了显著进展，形成了涵盖底层软硬件、整机系统及平台应用的完整产业生态。在基础软硬件领域，国产芯片如昇腾、寒武纪等加速迭代优化，已在国内多个智算中心装机使用。国产操作系统如银河麒麟、龙蜥等也推出了面向AI的版本，为智能计算提供了更完善的支持。在计算技术方面，我国计算机领域专利申请连续四年突破三万件，算法模型、计算芯片、计算软件等环节持续取得突破。同时，我国已形成覆盖底层软硬件、整机系统及平台应用的完整产业生态，整机市场份额不断攀升，国内市场占比连续两年超过80%。这种技术创新与产业生态的协同发展，不仅提升了我国在全球计算产业中的地位，还为未来的技术突破和产业升级奠定了坚实基础。

3、算力赋能千行百业，数字经济蓬勃发展

算力作为数字经济的核心生产力，正在加速向政务、工业、交通、医疗等各行业渗透。在通用算力领域，互联网行业依然是算力需求最大的行业，占通用算力的38.6%。在智能算力领域，互联网、服务、政府、电信等行业的需求不断增长。例如，西门子、特斯拉等公司推出的工业大模型已成功应用于工业指标优化、工业信息生成等领域，推动了工业制造的智能化转型。此外，算力在金融领域的应用也日益广泛，如微软发布的Copilot for Finance通过自动化和智能化的方式处理财务数据，提升了金融行业的运营效率。算力的广泛应用不仅推动了各行业的数字化转型，还为经济增长注入了新的动力。2016-2023年期间，我国算力规模年均增长46%，数字经济增长13.2%，GDP增长7.8%，均高于全球平均水平。

4、竞争格局加剧，国际合作与自主发展并重

全球算力竞争日益激烈，主要国家和地区纷纷加快战略布局。美国、中国、欧洲、日本在全球算力规模中的占比分别为41%、31%、15%和4%。美国在基础算力、智能算力和超算算力方面均保持领先，但中国在智能算力领域的增长速度更快。我国在算力领域的快速发展引起了全球关注，同时也面临着来自美西方国家的技术封锁和竞争压力。面对这种竞争格局，我国一方面需要加强自主创新，突破核心技术瓶颈，提升国产芯片和软件的竞争力；另一方面，要深化国际合作，积极参与国际算力标准的制定，拓展海外市场，实现互利共赢。通过自主创新与国际合作的双轮驱动，我国有望在全球算力竞争中占据更有利的位置。