远瞻慧库-360WHY
风电减速器作为风力发电机组的核心部件之一，其重要性不言而喻。它不仅连接着风轮与发电机，还通过复杂的齿轮传动结构，实现风能的有效转换与利用。近年来，随着全球对可再生能源需求的增加以及风电技术的不断进步，风电减速器行业迎来了快速发展的机遇。本文将从市场规模、未来趋势、竞争格局、产业链等方面对2024年风电减速器行业进行全面分析。
关键词：风电减速器、市场规模、未来趋势、竞争格局、产业链、可再生能源、技术创新
一、市场规模与现状
风电减速器行业在过去几年中经历了显著的变化。2021年，受补贴退坡引发的抢装潮影响，风电新增装机量达到高点，当年中国风电新增装机容量达到55.92GW。然而，随着抢装潮的结束，市场需求迅速回落，2022年风电新增装机量同比下降10.89%。这一变化直接影响了风电减速器的市场需求，导致其市场规模从2021年的41.58亿元回落至2023年的25.10亿元，年复合增长率为-22.31%。尽管如此，2023年在政策支持下，风电装机需求回暖，新增装机量同比增加59.28%，风电减速器市场也随之快速反弹。
风电减速器市场规模的波动与风电行业的整体发展密切相关。风电机组单机容量的大型化趋势是当前行业的重要特征之一。截至2023年底，3MW以下风电机组的累计装机容量占比从2022年的67.3%下降至56.1%，而5MW及以上风电机组的累计装机容量占比则达到22.5%，同比增长约10%。这种趋势不仅推动了风电减速器向大功率方向发展，也提升了单机减速器的价值量。例如，陆上风电偏航系统通常配备4-6台风电偏航减速器，而海上风电偏航系统则配备8-12台，产品功率越高，其价值量也越高。
风电减速器行业的市场规模还受到原材料价格波动的影响。2020年4月至2022年年初，钢材价格的持续上涨对风电减速器制造商的成本结构产生了较大压力。然而，随着2023年钢材价格趋于震荡下行，风电减速器制造商的成本结构和盈利空间得到了一定程度的改善。这种原材料价格的波动不仅影响了制造商的短期盈利能力，也对行业的长期发展产生了深远影响。
二、未来趋势与市场空间
未来几年，风电减速器行业有望迎来新的发展机遇。预计2024年至2028年，风电减速器行业市场规模将从25.70亿元增长至28.48亿元，年复合增长率为2.60%。这一增长主要得益于全球对可再生能源需求的持续增加以及风电技术的不断进步。
碳中和目标的提出为风电行业提供了强大的政策支持。中国风电技术可开发量超过100亿千瓦，预计到2035年，全球累计陆上和海上风电装机容量将达到3,081GW，年均复合增长率近10%。这一增长趋势将直接带动风电减速器等上游零部件行业的市场规模不断扩大。
风机单机容量的大型化趋势也将为风电减速器行业带来新的市场空间。随着风电机组单机容量的不断提升，风电减速器需要具备更高的功率和更强的承载能力。这不仅推动了风电减速器技术的不断创新，也为大功率风电减速器的市场应用提供了广阔的空间。
政策层面也为风电减速器行业的发展提供了有力支持。近年来，中国政府出台了一系列政策，如《“十四五”可再生能源发展规划》《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》等，旨在推动风电项目的快速发展。这些政策不仅为风电减速器行业提供了广阔的市场空间，也为其技术创新和产品升级提供了动力。
三、竞争格局与企业分析
风电减速器行业的竞争格局较为集中，市场参与者主要为具有较强定制化生产能力和较高品牌知名度的企业。目前，国内风电减速器市场的头部厂商包括大连华锐、重庆齿轮箱、威力传动、南京高精传动等，这些企业在市场中的合计份额超过70%。
头部厂商在技术创新和成本控制方面具有显著优势。以威力传动为例，该公司在大功率风电减速器领域形成了较为领先的竞争优势。2023年，威力传动向东方风电17MW风电机组交付了风电偏航减速器和风电变桨减速器产品，进一步巩固了其在大功率产品领域的领先地位。此外，威力传动在研发方面的投入也较为显著，2023年其研发投入占营业收入的比例达到7.69%，主要用于陆上大功率偏航减速器和12MW海上风力发电机变桨减速器等前沿产品的研制。
成本控制方面，头部厂商通过工艺优化和规模化生产，有效降低了生产成本。例如，威力传动通过提高产品扭矩密度和优化生产工艺，使其风电偏航减速器和风电变桨减速器产品的成本分别降低了9.33%和21.81%。这种成本控制能力不仅增强了企业的市场竞争力，也为行业的可持续发展提供了保障。
风电减速器行业的国产化替代进程也在加速推进。随着国内厂商技术水平的不断提升，国产风电减速器产品逐渐在性能和质量上接近或达到国外领先企业水平。例如，威力传动的产品已经广泛应用于1MW至17MW的各种型号直驱和双馈风机，市场份额从2019年的5%上升至2021年的17%。
四、产业链分析
风电减速器行业的产业链主要包括上游零部件供应商、中游风电减速器制造商和下游风电整机制造商。上游零部件在风电减速器产品成本中占比较高，主要包括齿轮及齿轮轴、铸件、锻件、电机、轴承等。其中，齿轮及齿轮轴在原材料成本中占比近40%，是风电减速器的主要零部件。钢铁是风电减速器零部件所采用的主要基材，其价格波动对风电减速器制造商的成本结构影响较大。
中游风电减速器制造商需要具备较高的技术水平和定制化生产能力。随着风机单机容量的不断提升，风电减速器制造商需要不断优化产品结构，提升传动效率，延长疲劳寿命，并降低运行噪声。这些技术要求不仅提高了行业的进入壁垒，也为头部厂商提供了竞争优势。
下游风电整机制造商对风电减速器的质量和性能要求较高，通常会建立严格的供应商准入体系。随着下游风机制造行业集中度的不断提高，具有较强产品竞争力、客户资源优势和服务能力的风电减速器制造商将获得更多市场份额。例如，2023年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共15家，前5家市场份额合计为73.8%，前10家市场份额合计为98.6%。
相关FAQs：
Q1：风电减速器的主要应用场景是什么？
A1：风电减速器主要用于连接风轮与发电机，通过多级齿轮传动结构，将风轮的低速高扭矩转换为发电机所需的高速低扭矩。它在风电机组的偏航系统和变桨系统中发挥重要作用，用于控制叶片角度和机舱迎风调整，以最大化发电效率。
Q2：风电减速器行业的市场规模为何在2021年后出现回落？
A2：2021年，受补贴退坡引发的抢装潮影响，风电新增装机量达到高点。抢装潮结束后，市场需求过剩，叠加宏观经济形势恶化等因素，导致2022年风电新增装机量高位回落。这一变化直接影响了风电减速器的市场需求，导致其市场规模从2021年的41.58亿元回落至2023年的25.10亿元。
Q3：风电减速器行业的未来发展趋势是什么？
A3：未来几年，风电减速器行业将受益于全球对可再生能源需求的持续增加以及风电技术的不断进步。预计2024年至2028年，风电减速器行业市场规模将从25.70亿元增长至28.48亿元，年复合增长率为2.60%。此外，风机单机容量的大型化趋势将推动风电减速器向大功率方向发展，进一步提升其市场价值。
以上就是关于2024年风电减速器行业的全面分析。从市场规模到未来趋势，从竞争格局到产业链分析，风电减速器行业在可再生能源发展的大背景下，正迎来新的发展机遇。尽管行业在过去几年经历了波动，但随着技术的进步和政策的支持，未来其市场规模有望稳步增长。头部厂商凭借技术创新和成本控制优势，将在市场竞争中占据有利地位，而国产化替代进程的加速也将为国内企业带来更多机会。
