国产半导体设备如何突围：市场潜力与技术革新

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自国海证券于2024年10月23日发布的报告《北方华创深度报告：半导体设备国产龙头，平台化布局行稳致远》，如需获得原文，请前往文末下载。

半导体行业作为现代信息技术产业的核心，其设备制造环节是整个产业链的基石。随着全球数字化转型的加速，半导体设备的需求日益增长。特别是在全球供应链重构和地缘政治影响下，半导体设备的国产化成为了国家安全和产业发展的重要议题。中国作为全球最大的半导体市场，其设备国产化率的提升不仅关系到产业链的安全，也是国内企业技术进步和市场竞争力的体现。

关键词：国产半导体设备、技术突破、市场潜力、产业链自主可控

国内半导体设备厂商的技术突破

在全球半导体产业链中，设备制造是技术密集度最高的环节之一。长期以来，这一领域被几家国际巨头所垄断，但近年来，国内半导体设备厂商通过持续的研发投入和技术积累，已经在多个关键环节取得了显著的技术突破。

刻蚀设备作为芯片制造中不可或缺的一环，国内厂商如北方华创在ICP刻蚀技术上深耕二十余年，已实现多个客户端大批量量产并成为基线设备。公司从2021年开始着力进行介质刻蚀设备的研发，已实现逻辑、存储、功率半导体等领域多个关键制程的覆盖。这一突破不仅打破了国外厂商的垄断，也为国内半导体制造企业提供了更多的选择，降低了对外部供应链的依赖。

在薄膜沉积设备领域，国内厂商同样取得了不俗的成绩。薄膜沉积是芯片制造的核心工序之一，包括物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和原子层沉积（ALD）。北方华创作为国内PVD设备的先行者，其产品已成为多家客户的基线设备。在CVD&ALD设备方面，公司实现了金属硅化物、高介电常数原子层沉积等工艺设备的全方位覆盖，关键技术指标均达到业界领先水平。

这些技术突破的背后，是国产设备厂商对研发的持续投入和对市场需求的深刻理解。根据国海证券的数据，国内半导体设备市场规模预计将实现稳健增长，这为国内设备厂商提供了广阔的市场空间。

国产化浪潮下的市场潜力

随着全球半导体产业的发展，中国市场的重要性日益凸显。根据美国半导体行业协会数据，中国地区半导体销售额的全球占比一直保持在30%左右，2024年上半年占比为30.52%，是全球半导体销售额占比最高的区域。这一数据不仅显示了中国市场的巨大潜力，也为国内半导体设备厂商提供了巨大的市场机遇。

在当前全球供应链重构的背景下，国产化成为了保障产业链安全的关键。特别是在美国对中国半导体产业的出口管制趋严的情况下，国内半导体产业链自主可控的趋势有望进一步增强。这不仅为国内设备厂商提供了进入本土晶圆厂供应链的机会，也为国内设备厂商的技术升级和市场扩张提供了动力。

国内晶圆厂的扩产计划也为半导体设备市场带来了新的增长点。根据集邦咨询数据，截至2023年12月，中芯国际、华虹半导体、长江存储等本土晶圆厂均有产线处于在建过程，且未来国内仍有包括合肥长鑫在内的多家晶圆厂存在扩产计划。这些扩产计划的实施，预计将带动上游半导体设备的需求提升，为国内设备厂商提供了新的市场机遇。

产业链自主可控的挑战与机遇

在全球半导体产业的竞争格局中，产业链的自主可控是国家安全和产业竞争力的重要保障。对于国内半导体设备厂商而言，实现产业链的自主可控既是挑战，也是机遇。

挑战在于，半导体设备制造是一个高度技术密集和资本密集的行业，需要长期的技术积累和持续的研发投入。国内设备厂商在技术、资金、人才等方面与国际巨头相比仍存在一定差距。此外，半导体设备的研发和生产涉及到众多的专利和技术标准，国内设备厂商需要在遵守国际规则的同时，加快自身的技术创新和专利布局。

机遇在于，随着国内对半导体产业的重视和支持，国内设备厂商迎来了快速发展的窗口期。国家政策的支持、资本市场的助力以及市场需求的拉动，为国内设备厂商的发展提供了良好的外部环境。同时，国内设备厂商在服务响应、成本控制等方面具有优势，能够更好地满足国内客户的需求。

在产业链自主可控的过程中，国内设备厂商需要加强与上下游企业的合作，形成产业链的协同效应。通过技术创新和市场拓展，提升自身的核心竞争力，实现从跟随到并跑，甚至领跑的转变。

总结

国内半导体设备厂商在技术突破、市场潜力以及产业链自主可控方面展现出了巨大的发展前景。随着技术的进步和市场的扩大，国内设备厂商有望在全球半导体产业中占据更重要的位置。面对挑战，国内设备厂商需要持续加大研发投入，加强技术创新，提升自身的核心竞争力。同时，也需要加强与上下游企业的合作，形成产业链的协同效应，共同推动国内半导体产业的发展。随着国产化的深入推进，国内半导体设备厂商的未来值得期待。