2025年计算机行业分析：信创与AI应用引领行业新趋势

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自东兴证券于2025年1月3日发布的报告《计算机行业2025年投资展望：信创、AI应用构投资主线，新质生产力领域具结构机会》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着全球科技的不断进步，计算机行业在2025年迎来了新的发展机遇与挑战。本文将深入分析计算机行业的三大核心趋势：信创产业的加速发展、人工智能应用的广泛落地以及新质生产力领域的结构性机会。通过对行业历史数据的复盘与未来趋势的预测，为读者提供全面、客观的行业分析视角。

关键词：计算机行业、信创产业、人工智能应用、新质生产力、行业趋势、技术发展、市场分析

信创产业的加速发展

信创产业作为计算机行业的重要组成部分，近年来在政策支持与市场需求的双重推动下，呈现出加速发展的态势。根据相关数据，2025年信创产业市场规模有望达到2.34万亿元，增速创新高。这一增长主要得益于以下几个方面：

政策层面的持续支持为信创产业的发展提供了坚实保障。从中央到地方，各级政府相继出台了一系列扶持政策，涵盖资金补贴、税收优惠、市场准入等多个方面。例如，国家发改委等部门联合发布的《关于推动中长期资金入市的指导意见》等政策，为信创产业的融资与市场拓展提供了有力支持。此外，随着“2+8+N”体系的递次推进，重点行业信创项目的加速落地，进一步推动了产业规模的扩大。

技术的不断进步使得信创产品的性能与可靠性得到了显著提升。经过多年的发展，国产基础软硬件生态逐步完善，信息技术产品已基本具备替代Wintel体系的能力。在基础软件领域，华为的鸿蒙操作系统、GaussDB数据库等产品在性能与兼容性上不断突破，为信创产业的发展奠定了坚实基础。同时，国产芯片技术的持续进步，也为信创产业的硬件支撑提供了有力保障。

市场需求的不断增长为信创产业的发展提供了广阔空间。随着信息安全意识的提升，越来越多的政府与企业开始重视自主可控的IT产品与服务。在党政机关、金融、电信等关键领域，信创产品的应用逐渐从试点走向规模化推广。此外，随着行业信创的推进，央国企等大型企业的信息化改造也为信创产业带来了新的增长点。

人工智能应用的广泛落地

人工智能技术作为计算机行业的另一大热点，近年来在多个领域实现了广泛应用与落地。据IDC预测，2024年全球人工智能产业规模将达到6233亿美元，同比增长21.5%。这一增长主要得益于以下几个方面：

大模型技术的不断涌现与迭代推动了人工智能应用的快速发展。自2023年起，全球基础模型数量快速增加，相较于2022年增长数量翻倍。以OpenAI的GPT-o3为例，其在数学、编码、博士级科学问答等复杂问题上表现出超越部分人类专家的水平，极大地拓展了人工智能的应用场景。同时，国内厂商如字节跳动等也在大模型领域持续发力，推动了人工智能技术的本土化发展。

生成式人工智能技术的加速产业化进程促进了人工智能的规模化应用。生成式人工智能技术能够根据输入的数据生成新的内容，如文本、图像、音频等，在内容创作、游戏开发、虚拟现实等领域具有广阔的应用前景。据Gartner预测，到2026年，超过80%的企业将使用生成式人工智能API，或部署生成式人工智能的应用程序，这将进一步推动人工智能产业的快速发展。

人工智能领域的投融资热情高涨为技术的落地与应用提供了充足的资金支持。2024年上半年，全球人工智能投融资金额达316亿美元，同比上升84%。资本的大量涌入不仅加速了人工智能技术的研发与创新，也为相关企业的市场拓展与应用推广提供了有力保障。

新质生产力领域的结构性机会

在计算机行业的发展过程中，新质生产力领域逐渐成为新的增长点，展现出巨大的结构性机会。低空经济、量子信息、智能驾驶、车路云、数据要素等板块在内外部催化下，有望实现快速发展。

以低空经济为例，其产业链参与者多元，涉及无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升飞机等多个领域，广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等场景。随着相关技术的不断成熟与政策的逐步完善，低空经济的发展具备解决现实问题、带来经济价值的双重逻辑。例如，在物流运输领域，无人机的应用能够有效提高运输效率，降低物流成本；在应急救援方面，无人机可以快速到达事故现场，进行现场勘查与物资投放，提升救援效率。

量子计算作为前沿科技领域，虽然仍处于技术起步期，但其潜在的应用价值巨大。量子计算能够解决传统计算机难以处理的复杂问题，在密码破译、药物研发、材料科学等领域具有广阔的应用前景。随着量子计算技术的不断突破，相关企业有望在未来实现商业化落地，为计算机行业带来新的增长动力。

智能驾驶领域在高阶智驾功能的持续渗透下，市场规模不断扩大。2025年L2+级智驾功能预计将达到16%，随着NOA功能的飞速发展，预计2030年渗透率将达到80%。智能驾驶技术的不断进步，不仅能够提高道路安全性，还能为汽车厂商带来新的盈利模式，如自动驾驶服务、数据服务等。