2025年计算机行业分析：政策与技术共振推动行业新发展

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自信达证券于2025年1月3日发布的报告《计算机行业2025年度策略：拨云见日，政策与技术革新共振》，如需获得原文，请前往文末下载。

计算机行业作为现代信息技术的核心领域，一直受到政策支持和技术革新的双重推动。2024年，尽管面临宏观经济环境的挑战，计算机行业依然展现出强劲的发展势头。展望2025年，随着政策的进一步落实和技术的不断突破，计算机行业有望迎来新的发展机遇。本文将从信创产业的发展、人工智能应用的加速以及智能驾驶技术的落地等方面，深入分析计算机行业的未来趋势。

关键词：计算机行业、信创产业、人工智能、智能驾驶、政策支持、技术革新

信创产业：政策驱动下的市场拓展

信创产业，即信息技术应用创新产业，是计算机行业的重要组成部分。近年来，随着全球信息安全形势的日益严峻以及国内对供应链安全的高度重视，信创产业得到了政策的强力支持。2024年，政府、事业单位以及央国企的信创市场空间预计达到6325亿元，涵盖了PC整机、CPU、操作系统、服务器、数据库以及办公软件等多个领域。

具体来看，PC整机市场空间约为2286亿元，CPU市场空间为241亿元，操作系统市场空间为96亿元，服务器市场空间为2405亿元，数据库市场空间为240亿元，流版签办公软件市场空间为457亿元。这些数据表明，信创产业的市场规模庞大，且随着国产生态的逐步完善，产品从“可用”向“好用”过渡，行业信创的条件已逐渐具备。

在政策的推动下，信创产业的市场拓展呈现出明显的趋势。党政及8大行业的信创替换已全面开启，未来有望进一步向其他行业拓展。例如，金融、医疗、教育等行业的信息化需求日益增长，为信创产业提供了广阔的市场空间。同时，国产生态的构建也在不断推进，以中国电子、中国电科、中科院、华为等为代表的信创生态体系逐步完善，为信创产业的发展提供了坚实的基础。

人工智能应用：商业化进程加速

2024年，人工智能技术在全球范围内取得了显著进展，特别是在生成式AI领域。以OpenAI的o1模型、Sora视频模型和Gemini 2.0多模态模型为代表的产品陆续发布，不断推动AI技术的创新和应用。在国内，人工智能应用的商业化进程也在加速演进，成为计算机行业的重要增长点。

从应用场景来看，AI在办公、教育、医疗、金融等多个领域的应用逐渐落地。以办公领域为例，金山办公推出的WPS AI 2.0版本，通过AI写作助手、AI阅读助手、AI数据助手和AI设计助手等功能，极大地提升了办公效率。在教育领域，科大讯飞的AI学习机搭载了全新的星火大模型V4.0，为个性化学习提供了有力支持。

AI模型的行业应用也在不断分化，主要集中在通用大模型和行业垂类大模型两条路径。通用大模型凭借其强大的算力和广泛的应用场景，吸引了大量企业和资本的关注。而行业垂类大模型则更加注重在特定领域的深度应用，如金融领域的风险评估、医疗领域的辅助诊断等，展现出广阔的应用前景。

随着AI技术的不断成熟和应用场景的拓展，人工智能应用有望成为计算机行业的新增长引擎。未来，随着AI与各行业的深度融合，将催生出更多的商业模式和市场机会。

智能驾驶技术：高阶方案的规模落地

智能驾驶技术作为计算机行业的重要应用领域之一，近年来取得了显著的进展。2024年，各大厂商纷纷推出端到端的智能驾驶方案，2025年有望迎来更多成熟的高阶智能驾驶方案的规模落地。

在技术层面，高阶智能驾驶的核心在于高算力的智驾域控制器。2023年，200TOPS以上的高算力智驾域控制器出货量同比增长382.29%，达到50.32万辆。这一数据表明，市场对高算力智驾域控制器的需求正在快速增长，各大主机厂纷纷采取算力预埋的方式来应对高阶智驾对算力的需求。

Robotaxi作为高阶智驾方案落地的最佳场景之一，有望为出行服务业态带来颠覆性的变革。目前，Robotaxi的运营里程不断增加，技术逐渐成熟，未来有望全面向量产乘用车渗透。例如，百度的Apollo、小马智行等企业在Robotaxi领域取得了显著的进展，其商业模式和运营经验将为智能驾驶技术的进一步发展提供重要参考。

随着智能驾驶技术的不断进步，相关产业链也将迎来新的发展机遇。从传感器、芯片到软件算法等各个环节，都将受益于智能驾驶技术的规模化落地。未来，随着技术的进一步突破和市场的不断扩大，智能驾驶技术有望成为计算机行业的重要增长点。