2024年中国乳制品行业分析：伊利蒙牛领头“两超多强”格局

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自勤策消费研究于2025年1月3日发布的报告《2024年中国乳制品行业报告：消费市场供需动态博弈，伊利蒙牛领头“两超多强”》，如需获得原文，请前往文末下载。

2024年，中国乳制品行业在经历了前几年的波动后，整体市场逐渐趋于稳定。尽管整体快消品市场有所回暖，但乳制品市场仍面临诸多挑战，如植物基替代品的兴起和产能过剩等问题。在这一背景下，伊利和蒙牛作为行业的领头羊，凭借其强大的品牌影响力和市场竞争力，继续巩固其在行业中的领先地位，形成了“两超多强”的竞争格局。本文将深入分析2024年中国乳制品行业的市场现状、消费趋势、竞争格局以及未来的发展方向。

关键词：乳制品行业、伊利、蒙牛、市场供需、消费趋势、竞争格局、植物基替代品、产能过剩

1、市场供需动态博弈与乳制品产量下滑

2024年，中国乳制品行业在供需关系上呈现出复杂的博弈态势。尽管整体快消品市场增速为3.0%，但乳制品市场却整体下降了3.1%。这一现象的背后，是植物基替代品等新兴饮料的兴起对传统乳制品市场的冲击。消费者对健康和环保的关注日益增加，植物奶等替代品凭借其低脂肪、无乳糖等特性，逐渐获得了部分消费者的青睐，从而分流了乳制品的市场份额。

自2022年以来，尽管中小牧场因成本压力等因素有所减退，但乳企自有控股的牧场、牧业集团以及集团企业的奶牛数量却在增长，导致总体产能持续增加，远超市场需求。这使得原奶价格不断下跌，企业面临利润压缩的困境，不得不调整生产计划，减少产量。从2018年到2024年，中国乳制品产量呈现波动上升的趋势，但近年来的产能过剩问题尤为突出，乳制品年产量逐年下滑。这一趋势不仅影响了企业的盈利能力，也对整个行业的健康发展带来了挑战。

2、消费趋势：常温白奶主导市场，各品类分化显著

在消费趋势方面，2024年中国乳制品消费结构以液体乳及奶粉为主要消费品类。液体乳占据了最大的市场份额，达到44.0%。其方便饮用、种类多样、适合不同年龄段人群等商品属性，使其成为中国消费者最主要的乳制品消费选择。而奶粉作为第二大消费品类，占比为32.5%，在中国市场有稳定的需求，主要消费群体包括婴幼儿、老年人和一些特定需求人群。近年来，成人奶粉市场也在逐渐扩大，显示出消费者对营养补充的需求日益增长。

在液体乳消费中，常温白奶占据了绝大部分市场份额，占比高达83%。其较长的保质期和方便的储存条件，使其在广大地域的消费需求中占据优势，尤其在物流配送和储存条件相对有限的地区更受欢迎。然而，随着消费者对新鲜度和营养价值的关注度提高，低温鲜奶的市场份额虽然相对较小，仅为17%，但其增长潜力不容忽视。低温鲜奶的消费通常集中在城市地区，这些地方冷链物流和销售渠道更为发达，能够保证产品的新鲜度。

酸奶及其制品也占据了20.8%的市场份额。随着消费者健康意识的提高，酸奶因其富含益生菌、有助于消化等特点，受到越来越多消费者的喜爱。在技术革新和冷链发展等因素推动下，巴氏奶呈现加速增长趋势，2023年巴氏奶市场规模已达392亿元，2018-2023年零售额CAGR约5.5%。同时，消费者对干酪等乳制品的需求也在逐步提升，乳企积极布局，推出符合消费习惯的产品，如奶酪棒等，细分子品类的阶段性高增长有望实现。

3、竞争格局：伊利蒙牛领头“两超多强”

在竞争格局方面，2024年中国乳制品行业呈现出“两超多强”的格局。伊利和蒙牛作为行业的领头羊，其营收业绩与其他乳企差异较大，千亿元左右的营收规模远超其他乳企，CR2超50%。伊利和蒙牛在全国范围内拥有广泛的销售网点，产品结构丰富，品牌影响力强，渠道铺设完善，具备显著的规模优势，领先地位稳固。2023年乳制品行业整体市场份额，伊利和蒙牛合计超50%，分别为30.2%和25.9%。

伊利股份作为行业的龙头企业，多年来稳居全球乳业前列。其产品矩阵涵盖液态奶、冷饮、奶粉、酸奶、奶酪等品类，旗下拥有金典、安慕希、畅轻、巧乐兹等知名品牌。从2019年至2023年，伊利股份的营业总收入处于持续上升态势，2019年营业总收入为902.2亿元，到2023年已攀升至1,261.8亿元，年复合增长率达到8.7%。伊利重视经销商发展，帮助经销商提升经营能力和盈利水平，筑牢经销商建设根基，通过优化渠道结构，在缓解渠道压力、提升渠道运营效率方面成效显著。

蒙牛乳业同样在行业中占据重要地位，其产品矩阵包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类，拥有特仑苏、纯甄、冠益乳、优益C、每日鲜语等明星品牌。2019年至2023年间，蒙牛乳业实现了稳定的营收增长，2023年的营业总收入达到了986.2亿元，同比增长6.5%。蒙牛乳业的销售毛利率在2019年至2023年间保持在较高水平，2023年的销售毛利率为37.2%，较2022年的35.3%有所提升。近年来，蒙牛尝试在其他产品线上进行突破，冰淇淋产品的占比呈上升趋势，同时与妙可蓝多的战略合作也为其在奶酪市场上的表现带来了新的机遇。