2025年汽车智驾行业研究报告：智驾2.0时代加速到来，纯视觉方案引领变革

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自光大证券于2025年1月20日发布的报告《汽车智驾行业的梳理与思考（一）：向智驾2.0时代迈进》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着科技的不断进步，汽车行业正逐步迈入智能化驾驶的新纪元。2025年被视为汽车智驾行业发展的关键节点，众多车企纷纷加大在智能驾驶领域的投入，试图在这一新兴市场中占据一席之地。本文将深入探讨汽车智驾行业的现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，重点关注纯视觉方案与激光雷达方案在智驾领域的应用及其发展前景。

关键词：汽车智驾、纯视觉方案、激光雷达、端到端大模型、市场竞争、技术迭代

一、智驾技术路线之争：纯视觉方案与激光雷达方案的优劣

智能驾驶技术的核心在于感知和决策。当前，智驾技术路线主要分为纯视觉方案和激光雷达方案。纯视觉方案依赖摄像头捕捉图像信息，通过深度学习算法进行环境感知和决策规划；激光雷达方案则利用激光束测量距离，生成高精度的三维环境地图，辅助车辆进行路径规划和避障。

从技术角度来看，纯视觉方案具备迭代速度快、成本低等优势。以小鹏汽车为例，其在2024年推出的P7+车型采用纯视觉端到端方案，不仅实现了0速激活、环岛通行等功能，还显著降低了智驾系统的成本。相比之下，激光雷达方案虽然在远距离探测和精度方面具有一定优势，但存在成本高、数据处理复杂等问题。当前，多数采用激光雷达方案的智驾车型存在激光雷达搭载数量不足、车端算力不足或算法能力偏弱等问题，导致其性能未能充分发挥。

二、智驾市场的规模与增长趋势

近年来，随着消费者对汽车智能化需求的增加，智驾市场的规模不断扩大。2024年，国内智能驾驶渗透率已接近50%，预计到2025年，这一比例将进一步提升。根据行业预测，2025-2026年将成为国内智驾市场的拐点，2027-2028年有望迎来2.0时代的高速增长阶段。届时，L2+级城市无图智驾方案将成为全市场的标配，L3级（摒弃方向盘与脚踏板）车型也将逐步实现商业化落地。

三、竞争格局：车企的智驾能力与战略布局

国内智驾市场呈现出激烈的竞争态势。车企的智驾能力主要取决于团队架构、执行力、技术路径选择、算力与数据支持以及资金投入等多个因素。小鹏汽车凭借其在纯视觉端到端方案上的领先地位，成为国内首家实现无图城市NOA功能的车企，并在2024年率先推出“车位到车位”智驾功能。华为则凭借其强大的硬件研发能力和产业链布局，在激光雷达与端到端大模型融合方面取得了显著进展。理想汽车和蔚来汽车也在智驾领域不断发力，通过自研算法和大模型技术，逐步提升智驾功能的覆盖场景和用户体验。

四、未来趋势：技术迭代与市场拓展

未来，智驾技术将朝着更高性能、更低功耗、更低成本的方向发展。端到端大模型的应用将进一步加速智驾算法的迭代和性能提升。同时，随着技术的成熟和成本的降低，智驾功能将从高端车型逐步下探至中低端市场，推动智驾市场的普及化。此外，智驾技术的应用场景也将从汽车领域拓展至人形机器人等领域，为相关产业带来新的发展机遇。