智能网联汽车零部件行业研究报告：国产替代加速，多领域迎来爆发式增长

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自独立机构于2025年1月26日发布的报告《2024智能网联汽车零部件行业研究报告》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着电动化、智能化、网联化趋势的加速，智能网联汽车零部件行业正迎来前所未有的发展机遇。本文通过对智能网联汽车零部件市场的深入研究，分析了其现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，揭示了国产替代加速背景下各细分领域的增长潜力和发展前景。

关键词：智能网联汽车、零部件、国产替代、市场规模、未来趋势、竞争格局

一、智能网联汽车零部件市场现状与增长潜力

智能网联汽车零部件行业正经历着深刻的变革。与传统燃油汽车相比，新能源汽车在零部件构成上发生了显著变化，新增了动力电池、电机、电机控制器等关键部件，同时减少了内燃机、变速箱等传统机械部件。这一变革不仅推动了零部件行业的整体升级，也为国产供应商带来了新的发展机遇。

根据深企投产业研究院的报告，2023年中国新能源汽车相关零部件市场规模合计已超2000亿元，涵盖热管理、车载摄像头、雷达系统、高压线束等多个细分领域。预计到2025年，这一市场规模将突破3500亿元，年复合增长率在10%至50%之间。这一增长趋势不仅反映了新能源汽车市场的快速扩张，也体现了零部件行业在技术创新和国产替代方面的巨大潜力。

在这一背景下，国产供应商正逐步崛起。例如，在空气悬架领域，国内企业如孔辉科技、保隆科技等通过技术创新和成本控制，打破了外资企业的长期垄断，推动了空气悬架系统的国产化进程。2023年，中国空气悬架市场规模达到50.2亿元，预计到2026年将增长至128.11亿元，年复合增长率为36.66%。这一领域的国产替代不仅降低了成本，还提升了零部件的市场渗透率，使其从高端车型逐渐走向大众市场。

智能网联汽车的快速发展也推动了汽车电子架构的变革。传统的分布式架构正逐步向域控制器集中架构和中央集成架构演进，这一趋势不仅提高了系统的集成度和效率，也改变了零部件供应商的格局。新的系统控制软件供应商不断涌现，部分传统供应商则转向硬件供应，而车企也在加大自研软件的投入。这种变革为零部件行业带来了新的挑战和机遇，促使企业不断调整战略，以适应市场的变化。

二、智能网联汽车零部件的市场规模与竞争格局

智能网联汽车零部件市场的快速增长，吸引了众多企业的参与，形成了复杂而多元的竞争格局。在域控制器领域，市场被分为动力域、底盘域、智能座舱域、智能驾驶域和车身域等多个功能域。这些域控制器共同构成了智能电动汽车的电子电气架构，推动了从分布式架构向集中式架构的转变。

2024年，中国智能电动汽车域控制器市场规模预计达到1376.5亿元，预计到2030年将突破2800亿元。这一领域的竞争格局呈现出多元化的特点，传统Tier 1供应商如博世、大陆集团等仍占据重要地位，但本土企业如德赛西威凭借灵活开发和技术创新，逐渐占据优势。此外，消费电子与互联网企业、整车厂自研以及跨界企业如华为等也纷纷切入这一领域，形成了“主机厂联合Tier 1”和“主机厂自研”两种主要发展模式。

在智能座舱域控制器市场，2024年1-10月国内装机量达到481万套，德赛西威以15.8%的市场份额位居第一。这一领域的竞争不仅体现在硬件性能上，更在于软件和算法的开发能力。智能座舱域控制器的快速发展，不仅提升了用户的驾驶体验，也推动了车载信息娱乐系统、抬头显示、座椅系统等功能的集成化和智能化。

在底盘域控制器领域，外资企业如博世、采埃孚等凭借其在传统底盘系统中的技术积累，仍占据主导地位。但随着智能化和电动化的推进，本土企业如科博达、伯特利等也开始崭露头角，通过研发多功能集成的域控制器，逐步提升市场份额。底盘域控制器的发展不仅提升了车辆的行驶性能和安全性，也为线控底盘的集成化提供了技术支持。

三、智能网联汽车零部件的未来趋势与发展前景

智能网联汽车零部件行业的未来发展前景广阔，技术创新和国产替代将成为推动行业发展的两大核心动力。在技术创新方面，线控底盘技术的发展尤为关键。线控底盘通过电子信号取代传统机械连接，实现了对车辆底盘核心系统的精准控制，具备高精度、高安全性和高响应速度等优势。线控制动、线控转向、空气悬架等技术的不断成熟和普及，将为自动驾驶功能的实现提供重要支持。

以线控制动为例，2023年中国乘用车线控制动前装搭载率达到37.6%，新能源汽车线控制动渗透率更是达到74.3%。预计到2025年和2030年，中国乘用车线控制动渗透率将分别达到65%和95%，市场规模分别达到247亿元和347亿元。这一领域的快速增长，不仅反映了新能源汽车市场的扩张，也体现了线控技术在提升车辆性能和安全性方面的巨大潜力。

在国产替代方面，国内供应商正通过技术创新和成本控制，逐步打破外资企业的垄断。例如，在车载电源集成领域，弗迪动力和威迈斯等国内企业凭借其在新能源汽车产业链中的深度布局，占据了国内OBC市场的主导地位。2023年，弗迪动力在国内OBC市场的份额达到32%，威迈斯达到15%。随着高压快充技术的普及和新能源汽车市场的增长，车载电源集成市场将继续保持快速发展的态势。

智能网联汽车零部件行业的未来发展还将受益于政策支持和市场需求的双重推动。工信部等部门出台的政策文件，鼓励整车厂商加快L3及以上级别智能驾驶车型的商业化应用，这将进一步提升零部件行业的市场需求。同时，随着消费者对汽车智能化、网联化功能的需求不断增加，零部件供应商将面临更大的市场空间和发展机遇。

四、智能网联汽车零部件行业的产业链与消费趋势

智能网联汽车零部件行业的产业链涵盖了从原材料供应、零部件制造到整车集成的多个环节。随着行业的快速发展，产业链各环节之间的协同合作愈发重要。在上游原材料供应方面，国内企业在电池材料、电子元件等领域不断取得突破，为零部件制造提供了坚实的基础。例如，在新能源汽车热管理系统中，国产供应商如三花智控、银轮股份等通过技术创新，逐步实现了对外资企业的国产替代，并在压缩机、阀类、换热器等核心零部件领域占据了重要市场份额。

在零部件制造环节，国内企业通过不断提升技术水平和生产效率，逐步在全球市场中占据一席之地。例如，在车载摄像头领域，舜宇光学等国内企业凭借其在光学镜头和模组制造方面的技术优势，占据了全球市场的较大份额。2024年1-10月，中国乘用车新车摄像头安装量达到7345.3万颗，同比增长35.6%，预计全年安装量将冲击9000万颗。这一领域的快速发展，不仅反映了汽车智能化的需求增长，也体现了国内企业在产业链中的重要地位。

在整车集成环节，车企与零部件供应商的合作模式正发生深刻变化。传统的链状供应链正逐步向网状供应链转变，车企与供应商之间的分工边界逐渐模糊。例如，比亚迪通过供应链垂直整合，实现了从零部件研发到整车制造的全链条覆盖；而华为等科技企业则通过跨界合作，为车企提供智能化解决方案。这种合作模式的转变，不仅提高了产业链的效率和协同性，也为零部件供应商带来了新的发展机遇。

在消费趋势方面，消费者对智能网联汽车的需求正从单一的功能需求向综合的智能体验转变。例如，智能车灯、车载声学、车联网盒子等零部件的市场需求不断增长，反映了消费者对汽车智能化、网联化功能的高度关注。根据预测，2023年中国乘用车车载声学市场规模达到54亿元，预计到2026年将增长至99.7亿元。这一领域的快速发展，不仅提升了用户的驾驶体验，也为零部件行业带来了新的增长点。