2024年汽车零部件行业研究报告：智能化与全球化趋势下的新机遇

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自国盛证券于2025年2月12日发布的报告《汽车零部件行业深度报告：出海+国产替代推动发展，智驾+机器人打开新增量》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着全球汽车产业的快速发展，汽车零部件行业正迎来前所未有的变革与机遇。2024年，智能化驾驶、机器人技术以及全球化布局成为推动行业发展的关键力量。本文将深入分析汽车零部件行业的现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，探讨在智能化与全球化背景下，零部件企业如何通过技术创新和战略布局实现可持续发展。

关键词：汽车零部件、智能化驾驶、全球化、机器人技术、市场竞争、产业链升级

一、2024年汽车零部件行业现状与市场规模

国内市场增长与新能源车的崛起

2024年，中国汽车零部件行业呈现出强劲的增长态势，市场规模持续扩大。根据中汽协数据，2024年国内乘用车销量预计突破2750万辆，同比增长6%，其中新能源汽车销量达到1225万辆，渗透率高达45%。新能源汽车的快速增长成为推动零部件行业发展的主要动力，尤其是在电池、电机、电控等核心零部件领域，需求旺盛。

全球市场复苏与零部件企业的机遇

全球汽车市场在2024年也表现出复苏迹象。前11个月，全球轻型车累计销量接近8000万辆，同比增长1.6%，销量规模已恢复至历史稳态区间。在全球市场中，欧美市场合计占比28%，且国内零部件企业在这些市场的供应比例较低，未来增长空间巨大。

成本与折扣率变化

2024年，零部件行业的原材料成本波动较小，铝价、塑料城价格指数、钢价分别上涨2%、7%和下跌18%。同时，行业平均折扣率维持在17.5%-18.6%的高位区间，新能源车型折扣率自第三季度起呈现收拢趋势，而传统燃油车型折扣率因竞争压力有所上升。

二、智能化驾驶与机器人技术为零部件行业带来新增量

智能驾驶的快速发展

智能驾驶技术的快速普及为零部件行业带来了新的增长点。2024年，L2+级别自动驾驶技术逐步成熟，激光雷达、摄像头、域控制器等增量零部件需求显著增加。其中，域控制器成为智能驾驶的核心受益部件，其单车价值量最高，市场渗透率快速提升。例如，特斯拉、华为、英伟达等企业推出的高性能芯片和域控制器方案，推动了智能驾驶技术的广泛应用。

机器人技术的崛起

机器人技术的发展也为零部件企业提供了新的机遇。人形机器人即将进入量产阶段，特斯拉的Optimus、小米的CyberOne等产品成为行业焦点。机器人产业链中，关节部件、电机、传感器等零部件需求旺盛，且与汽车零部件的技术同源性较高，零部件企业有望凭借技术优势切入机器人供应链。

三、全球化布局助力零部件企业拓展市场空间

国内市场集中度提升

随着国内头部车企市场份额的提升，零部件产业链呈现向头部企业集中的趋势。例如，比亚迪、吉利、长城等车企凭借技术优势和规模效应，推动了零部件供应商的集中化发展。同时，地方政府出台的扶持政策进一步促进了零部件产业集群的形成，提升了产业链的整体效率。

海外市场拓展与产能布局

海外市场为零部件企业提供了广阔的发展空间。2024年，欧美市场对高效、低成本零部件的需求迫切，国内企业凭借高效管理、自动化生产等优势，积极拓展海外市场。例如，比亚迪、赛力斯、长城等车企已在东南亚、欧洲等地布局产能，带动了相关零部件企业的海外建厂。零部件企业的出海主要集中在墨西哥和东南亚地区，通过属地化生产，企业能够更好地满足海外客户的需求，同时规避贸易壁垒的影响。