汽车安全行业市场格局分析：外资厂商占主导，国内厂商迎来自主替代机遇

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自甬兴证券于2024年10月18日发布的报告《松原股份(300893)首次覆盖深度报告：汽车被动安全先行者，出海战略再下一城》，如需获得原文，请前往文末下载。

汽车安全行业是随着汽车工业的发展而兴起的一个重要领域，它涉及到汽车在行驶过程中对乘员和行人的保护技术与产品。随着科技的进步和消费者对安全性能的日益重视，汽车安全系统已经从最初的被动安全（如安全带、安全气囊）发展到主动安全（如防抱死制动系统、电子稳定程序）以及智能安全系统（如自动驾驶辅助系统）。全球汽车安全市场规模庞大，且随着新兴市场的快速发展和安全法规的日益严格，市场规模持续增长。

关键词：汽车安全、被动安全系统、主动安全系统、国产替代、市场格局

外资厂商的市场主导地位

在全球汽车安全市场中，外资厂商长期以来占据着主导地位。这些厂商凭借其在技术和资本上的优势，在全球范围内建立了强大的品牌影响力和市场份额。根据华经产业研究院的数据，2021年全球被动安全市场中，奥托立夫、均胜电子和采埃孚三家外资厂商的市场占有率合计高达87%，其中奥托立夫以约40%的市场份额位居首位。这些外资厂商通过长期的技术积累和市场拓展，形成了较高的行业壁垒，使得新进入者难以在短时间内撼动其市场地位。

外资厂商的市场主导地位不仅体现在市场份额上，还体现在技术创新和产品开发上。他们通常拥有更为先进的研发能力和更为丰富的产品线，能够快速响应市场变化，推出符合最新安全标准的新产品。此外，外资厂商在全球供应链管理、品质控制以及客户服务方面也有着丰富的经验，这些都是其保持市场领先地位的重要因素。

国内厂商的自主替代机遇

尽管外资厂商在全球汽车安全市场中占据主导地位，但近年来，随着中国等新兴市场的快速发展，国内厂商迎来了自主替代的历史机遇。中国作为全球最大的汽车市场，其汽车产销量连续多年位居世界第一，这为国内汽车安全系统厂商提供了广阔的市场空间。同时，随着国内汽车产业的升级和自主品牌的崛起，国内厂商在技术、品质和成本控制方面的能力也在不断提升，开始逐步打破外资厂商的市场垄断。

国内厂商的自主替代机遇主要体现在以下几个方面：

1. 技术进步与创新：国内厂商通过加大研发投入，不断缩小与外资厂商在技术上的差距。在一些关键技术领域，如安全气囊的电子控制技术、智能驾驶辅助系统等，国内厂商已经取得了显著的进展。

2. 成本优势：国内厂商在本土生产和供应链管理方面具有天然的优势，能够以更低的成本提供同等甚至更高质量的产品，这对于价格敏感的新兴市场尤为重要。

3. 政策支持：中国政府在推动汽车产业升级和自主品牌发展方面出台了一系列政策措施，包括税收优惠、财政补贴等，这些都为国内厂商的发展提供了有力的支持。

4. 市场响应速度：国内厂商在服务本土市场时，能够更快地响应客户需求，提供定制化的解决方案，这对于提高客户满意度和市场份额具有重要意义。

市场格局的变化趋势

随着全球汽车市场的不断发展和变化，汽车安全行业的市场格局也在发生着深刻的变化。一方面，随着汽车电动化、智能化的趋势日益明显，新的安全需求不断涌现，这为厂商提供了新的市场机会。另一方面，全球贸易环境的不确定性增加，特别是在一些关键技术和原材料供应上，厂商需要更加灵活和多元的供应链策略来应对可能的风险。

在这一背景下，国内厂商的自主替代不仅是一种市场机遇，也是一种必然趋势。国内厂商需要抓住汽车产业升级的机遇，加大技术创新，提升产品质量，同时加强国际合作，拓展全球市场。通过这些措施，国内厂商有望在全球汽车安全市场中占据更加重要的位置。

总结

汽车安全行业是一个技术密集型和资本密集型的行业，外资厂商长期以来占据着市场主导地位。然而，随着新兴市场的快速发展和国内厂商技术的进步，自主替代的机遇正在逐渐显现。国内厂商需要加大研发投入，提升产品质量，同时利用成本优势和政策支持，加快在全球市场的布局。随着汽车产业的电动化、智能化趋势，以及全球贸易环境的变化，汽车安全行业的市场格局将继续发生深刻的变化，国内厂商有望在这一过程中扮演更加重要的角色。