2025年机器人行业深度分析报告：三大融合开启产业质变元年

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自申万宏源于2025年1月20日发布的报告《计算机行业机器人系列深度报告之二十一：机器人，三层融合，2025年产业质变！》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着人工智能技术的飞速发展，机器人行业正迎来前所未有的变革。2025年被视为机器人产业质变的关键节点，技术融合、产业外溢以及人口红利的转变正在重塑行业格局。本文将深入分析机器人行业的现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，探讨这一领域的发展前景。

关键词：机器人、人工智能、技术融合、产业外溢、人口红利、市场趋势、竞争格局

一、技术融合：机械、自控与ICT的深度整合

机器人技术的发展离不开机械、自动控制（自控）和信息通信技术（ICT）三大流派的融合。机械流派注重结构与力学设计，自控流派强调系统与规划，而ICT流派则聚焦于智能与生态的构建。近年来，随着大模型和端到端算法的兴起，机器人技术在运动控制、路径规划等关键领域的“堵点”逐渐被打通。

机械与自控的融合基础：机械流派通过优化机器人结构和力学性能，为机器人提供了坚实的物理基础。自控流派则通过系统规划和运动控制算法，使机器人能够高效地完成复杂任务。然而，两者在处理复杂环境下的“大局观”运动控制时存在局限性。例如，传统的人形机器人在动态环境中的平衡和路径规划一直是技术难题。

ICT技术的突破：ICT流派的崛起为机器人技术带来了新的希望。大模型和端到端算法的应用，使得机器人能够更好地理解环境、做出决策并执行任务。例如，通过深度学习算法，机器人可以实现更精准的目标检测、跟踪和三维重建，从而在复杂环境中自如行动。此外，强化学习算法的应用，让机器人能够在不断试错中优化自身行为，提升智能化水平。

技术融合的未来展望：未来，机器人技术将更加依赖于机械、自控和ICT的深度融合。高复杂度和高精度场景将更多地采用大模型技术，而高时效场景则适合小模型。这种灵活的技术应用方式，将使机器人在更多领域实现突破，如医疗、工业、服务等。

二、产业外溢：从智能车到机器人，再到低空经济

机器人产业的发展并非孤立存在，而是与智能车、低空经济等领域相互促进、相互外溢。智能车领域的技术进步为机器人提供了丰富的技术借鉴，而机器人技术的发展也为低空经济奠定了基础。

智能车对机器人的技术外溢：智能车领域的发展为机器人提供了重要的技术参考。例如，智能车的传感器技术、芯片技术、电机技术和控制系统技术等，都可以直接应用于机器人领域。以小鹏人形机器人为例，其采用的自研图灵AI芯片，算力高达3000T，能够更好地融合智能驾驶领域的技术，实现端到端大模型和强化学习算法的应用。

机器人对低空经济的技术外溢：机器人技术的进步也为低空经济的发展提供了支持。例如，无人机的AI识别算法、传感器技术、电机技术和能源系统技术等，都可以从机器人领域借鉴。宁德时代的凝聚态电池技术，不仅可用于汽车和机器人，未来也有望应用于低空经济领域，为电动垂直起降飞行器（eVTOL）等提供高能量密度的电源。

产业外溢的长期影响：这种产业外溢现象，使得机器人领域的技术投入不仅在当前产业中得到回报，还能在未来更广泛的领域中持续发挥价值。例如，智能车领域的技术投入在2021-2022年达到高峰，而机器人领域的技术投入则从2023年下半年开始加速。这种此消彼长的趋势，表明技术外溢正在逐步显现，为机器人产业的长期发展提供了有力保障。

三、人口红利与工程师红利：科技赋能下的新产能

随着人口红利的逐渐减弱，工程师红利成为推动机器人行业发展的重要力量。科技赋能，尤其是软件大模型和硬件机器人的应用，正在改变传统劳动力市场的格局。

人口红利的转变：中国在20世纪90年代至21世纪初经历了人口红利期，劳动年龄人口快速增长。然而，随着人口结构的变化，人口红利逐渐减弱。当前，工程师红利成为新的增长动力。中国的工程师储备丰富，每年有大量的本科和硕士毕业生进入市场，为机器人行业提供了充足的技术人才。

科技赋能的产能提升：科技赋能正在改变劳动力市场的格局。通过计算“科技赋能后用工人数”，即考虑机器人和大模型修正后的就业人口，可以发现生产要素的增速依然充沛。例如，工业机器人（含协作机器人）的等效人力系数为4.0，服务机器人的等效人力系数为0.7。这意味着机器人在许多领域可以替代或辅助人类工作，从而提升整体生产效率。

未来劳动力市场的趋势：未来，劳动力市场将更加依赖于科技赋能。机器人和大模型的应用不仅能够提升生产效率，还能创造新的就业机会。例如，机器人维护工程师、AI算法工程师等新兴职业将成为未来劳动力市场的重要组成部分。