2025年人形机器人传感器行业分析报告：视觉、力觉与触觉引领未来

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自国金证券于2025年1月22日发布的报告《机器人传感器行业专题报告：外界互动的必备感知》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着人工智能与机器人技术的飞速发展，人形机器人正逐渐从实验室走向商业化应用。传感器作为人形机器人的“五官”，是其感知外界的关键部件。本文将深入分析人形机器人传感器行业的发展现状、市场规模、未来趋势以及竞争格局，重点关注视觉、力觉和触觉传感器三大领域，探讨其在人形机器人领域的应用前景与挑战。

关键词：人形机器人、传感器、视觉、力觉、触觉、市场规模、未来趋势、竞争格局

一、视觉传感器：人形机器人的“眼睛”，市场潜力巨大

视觉传感器是人形机器人感知外界的重要手段之一，尤其是3D视觉传感器，因其高精度、大信息量和高集成度的特点，被认为是未来人形机器人的主流视觉方案。目前，全球3D视觉传感器市场规模正在快速增长，预计到2025年将达到150亿美元。尽管主流机器人厂商在视觉方案上尚未形成统一，但3D视觉传感器凭借其在硬件和软件方面的双重优势，正逐渐成为行业共识。

在技术层面，3D视觉传感器的核心指标包括深度分辨率、精度等，这些指标对硬件的芯片设计和软件的算法研发提出了较高要求。当前，海外厂商如苹果和微软在3D视觉传感器领域占据领先地位，但国内部分厂商通过攻克芯片和关键元器件等技术难题，已经在部分技术指标上实现了对海外厂商的超越，未来有望进一步打入人形机器人产业链。

从产业进展来看，不同厂商的视觉方案选择各异。例如，波士顿动力的Atlas采用TOF深度相机方案，特斯拉的Optimus选择多目摄像头方案，小米的CyberOne采用深度视觉模组，而优必选的Walkers X则采用多目视觉传感器。这种多样性反映了行业仍处于探索阶段，也为国内厂商提供了差异化竞争的机会。

二、力觉传感器：高壁垒与高价值并存，市场空间广阔

力觉传感器是人形机器人实现精确和灵活操作的核心部件，尤其是在末端执行器（如手腕、脚踝）的应用中，六维力矩传感器显得尤为重要。力觉传感器的高壁垒主要体现在核心材料应变片的质量、生产工艺和检测设备等方面。六维力矩传感器由于其复杂的设计和制造工艺，目前单个产品价值量较高，价格区间在4000至8000美元之间。

从市场格局来看，海外厂商如ATI在六维力矩传感器领域占据领先地位，技术水平和市场份额均处于优势地位。国内厂商虽然起步较晚，但近年来进展迅速，部分国产厂商已经在多维力矩传感器领域取得了突破，未来有望逐步进入人形机器人产业链。随着人形机器人产业的逐渐落地，力觉传感器的市场需求将进一步释放，为相关厂商带来新的增长机遇。

三、触觉传感器：实现精细交互的关键，技术与市场双突破

触觉传感器是人形机器人实现精细交互的重要技术支撑，尤其是电子皮肤技术的发展，为人形机器人提供了类似人类皮肤的触觉感知能力。电子皮肤能够感知压力、剪切力、接触力等多种类型的力，结合视觉传感器，可以实现更优的技术指标和更低的成本，有望成为未来触觉传感器的主流方案。

从产业进展来看，特斯拉的Optimus Gen2和国内厂商帕西尼的新一代灵巧手均在触觉传感器的应用上取得了显著进展。例如，帕西尼的DexH13灵巧手集成了近千个触觉传感器，能够实现抓、握、旋转、拿捏等复杂动作，手指重复定位精度达到±0.05mm。这种高精度的触觉感知能力为人形机器人在复杂环境中的操作提供了有力支持。

在技术壁垒方面，电子皮肤的核心挑战在于敏感材料的制造和算法的优化。敏感材料需要同时满足高弹性、优良电学和力学性能以及耐久性等要求，而算法则需要对传感器采集到的信号进行及时处理和可视化，以满足实际应用中的精确度要求。目前，国内部分厂商已经在材料和算法方面取得了突破，未来有望在触觉传感器领域占据重要市场份额。