2024年中国连锁新茶饮行业研究报告：竞争加剧与市场分化下的发展机遇

2024年，中国连锁新茶饮行业进入“存量时代”，市场竞争愈发激烈，门店发展面临诸多挑战。根据GeoQ智图发布的《2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书》，通过对106家连锁新茶饮品牌的全年开闭店情况以及门店发展趋势的分析，本文将深入探讨中国连锁新茶饮行业的现状、市场规模、竞争格局与未来发展趋势，为行业参与者提供有价值的参考。

关键词：连锁新茶饮、市场规模、竞争格局、门店发展、消费趋势、市场空间

一、市场规模与门店发展现状

2024年，中国连锁新茶饮行业在市场饱和度逐渐提升的背景下，整体门店发展呈现出“存量竞争”的态势。根据GeoQ智图的数据显示，2024年106家连锁新茶饮品牌共开设门店31641家，相比2023年略有下降，而闭店数则超过2万家，反映出市场竞争的激烈程度。从2022年到2024年，新茶饮行业的开闭店比逐年下降，分别为2.51、2.35和1.58，显示出行业的竞争压力不断增大。

在门店扩张方面，仅有8%的品牌实现了门店净增数超过500家的快速扩张，而58%的品牌则处于门店收缩或停滞状态。这一数据表明，连锁新茶饮行业的发展格局正在分化，头部品牌凭借品牌影响力和资源优势继续扩张，而多数中小品牌则面临较大的生存压力。例如，蜜雪冰城以超过6000家的门店净增数蝉联“扩店之王”，其门店总数已达到36467家，覆盖全国33个省份和368座城市。与此同时，霸王茶姬、沪上阿姨等品牌也在扩张中表现亮眼，门店数量分别达到6344家和8666家。

从门店分布来看，社区店和商场店仍然是新茶饮品牌的主要布局场所，分别占比49%和30%。不同城市等级的门店分布也呈现出明显差异：一线城市中商场店占比更高，而二线及以下城市则以社区店为主。这种差异反映了新茶饮品牌在不同市场环境下的策略调整，以及消费者需求的多样性。

二、竞争格局与品牌分化

2024年，中国连锁新茶饮行业的竞争格局进一步分化，头部品牌与中小品牌之间的差距逐渐拉大。根据GeoQ智图的数据，截至2024年底，蜜雪冰城以3.6万家门店稳居行业第一，古茗、茶百道分别以9602家和8900家门店位列第二、第三。而益禾堂、霸王茶姬等品牌也在快速扩张中脱颖而出，门店数量分别达到6683家和6344家。

头部品牌的成功并非偶然。以蜜雪冰城为例，其通过低价策略和广泛的市场布局，成功占据了下沉市场和校园市场。其门店在四线城市数量最多，达到近8000家，显示出其在低线城市的强大竞争力。而霸王茶姬则凭借“国风茶饮”的品牌定位，在新一线城市和二线城市迅速扩张，门店数量在这些城市均超过1500家。这种品牌定位的差异化策略使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。

与此同时，中小品牌的生存空间被进一步挤压。2024年，58%的品牌门店发展停滞或收缩，这一比例相比2023年有所上升。中小品牌在品牌知名度、供应链管理、资金实力等方面相对薄弱，难以在竞争中占据优势。然而，一些中小品牌通过细分市场和差异化布局，也实现了突破。例如，益禾堂通过在学校周边布局门店，成功占领了校园市场，其学校店占比达到20%。

三、市场空间与未来发展趋势

尽管市场竞争激烈，但中国连锁新茶饮行业仍具有较大的市场空间和发展潜力。从城市分布来看，新茶饮品牌在高线城市和中低线城市的开店数占比基本持平，显示出市场布局的均衡性。2024年，新增门店数量最多的15个城市均为一线城市或新一线城市，如上海、成都、北京等，这些城市商业发展活跃，消费潜力巨大。然而，中低线城市也展现出较强的市场活力，例如赣州市、保定市等城市的新店数量也位居前列。

从消费趋势来看，消费者对新茶饮的需求仍在增长，尤其是在年轻消费群体中，新茶饮已成为日常消费的重要组成部分。随着消费升级和健康意识的增强，消费者对茶饮的品质和健康属性提出了更高要求。这促使新茶饮品牌不断创新产品，推出低糖、低脂、低卡的产品，以满足消费者的健康需求。

2024年也成为新茶饮品牌的“出海元年”，蜜雪冰城、沪上阿姨、霸王茶姬等品牌纷纷走向国际市场。这一趋势表明，中国新茶饮品牌在全球市场的影响力正在逐步提升，未来有望在海外市场占据更大的份额。