2025年全球宠物市场分析报告：从日本经验看中国宠物行业的消费升级与国产替代趋势

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自国联证券于2025年1月25日发布的报告《农林牧渔行业全球宠物市场洞察：日本宠物经济的消费升级和龙头崛起之路》，如需获得原文，请前往文末下载。

宠物行业近年来在全球范围内呈现出蓬勃发展的态势。日本作为宠物经济的先行者，在宠物食品消费、市场格局以及品牌发展等方面积累了丰富的经验。本文通过深入分析日本宠物市场的发展历程，探讨其消费升级和本土品牌崛起的路径，并结合中国市场的现状与趋势，展望中国宠物行业的未来发展方向。

关键词：宠物市场、消费升级、国产替代、市场空间、竞争格局、消费趋势

一、日本宠物市场的消费升级与市场空间

日本宠物市场在过去40多年的发展中，经历了从量增到价增的转变。1978年至2022年，日本宠物食品市场规模从359.16亿日元增长至3875.46亿日元，复合增长率达5.55%。在早期阶段，宠物数量的快速增长是市场规模扩容的主要驱动力。然而，自2010年起，随着宠物数量趋于稳定甚至略有下降，市场增长更多依赖于消费升级带来的产品单价提升。数据显示，2010年后，单宠消费金额显著增长，2024年单只犬/猫的年食品消费金额达到37272日元，较2010年增长了72%。这种消费升级趋势不仅体现在宠物食品的高端化，还反映在宠物平均寿命延长带来的长期消费增长。例如，2023年日本犬的平均寿命为14.62岁，猫的平均寿命为15.79岁，较2010年分别延长了0.75岁和1.43岁。宠物寿命的延长进一步推动了宠物食品和医疗消费的增长，食品与医疗成为饲养宠物的主要支出项。

日本宠物市场的韧性也在经济动荡时期得到了验证。在1997年亚洲金融危机和2007年次贷危机期间，日本宠物食品市场规模依然保持增长，显示出较强的抗风险能力。这种韧性不仅源于宠物作为情感陪伴的不可替代性，还与消费者对高品质宠物食品的持续需求有关。随着宠物地位的提升，消费者更愿意为宠物的健康和幸福支付更高的价格，这为宠物食品市场的长期增长提供了坚实基础。

二、日本宠物市场的竞争格局与本土品牌崛起

日本宠物市场在发展过程中，逐渐形成了以本土品牌为主导的竞争格局。2009年，日本本土宠物食品流通量首次超过进口食品，2014年后，本土品牌占比持续高于进口品牌。2023年，日本宠物食品市场前十大品牌中，有4个为本土品牌，其中伊纳宝（Inaba）以14.8%的市场份额位居第二。伊纳宝的成功是日本宠物食品市场的一个典型案例。该公司凭借其渔业背景和海洋食品基因，切入湿粮市场，打造了“高端湿粮专家”的品牌形象。通过创新产品设计，如推出“Ciao Churu”系列糊状湿粮零食，伊纳宝不仅满足了消费者对宠物情感陪伴的需求，还通过功能性食品巩固了其市场地位。

日本宠物市场的高集中度也为本土品牌的崛起提供了有利条件。2023年，日本宠物食品市场CR10达到49.9%，显示出市场品牌集中度较高。这种集中度一方面有利于本土品牌通过规模经济降低成本，另一方面也为品牌创新和差异化竞争提供了空间。例如，伊纳宝通过推出果寡糖添加系列、高纤维系列等功能性产品，进一步强化了其在高端市场的竞争力。这种以差异化竞争和产品创新为核心的市场策略，为其他本土品牌的发展提供了借鉴。

三、中国宠物市场的消费升级与国产替代趋势

中国宠物市场近年来呈现出与日本相似的发展趋势。随着经济的快速发展和人口结构的变化，宠物作为情感陪伴的角色逐渐凸显。2024年，中国犬猫数量达到1.87亿只，其中猫的数量约为1.03亿只，犬的数量约为8425万只。猫的数量首次超过犬，显示出猫经济的崛起趋势。与此同时，中国宠物市场的消费升级也在加速推进。数据显示，2024年中国宠物市场规模占GDP的比重为0.07%，而日本为0.13%。在单宠消费金额方面，中国与日本仍有较大差距，2024年中国犬猫宠均食品消费为39美元/只，而日本为250美元/只。这表明中国宠物市场的高端化和消费升级潜力巨大。

国产替代是近年来中国宠物市场的一个重要趋势。2023年，中国犬猫食品品牌CR10约为24.2%，较2014年下降了6.3个百分点。这一变化主要源于国产品牌的崛起，它们通过产品创新和品牌建设，逐渐替代了进口品牌。例如，乖宝宠物、中宠股份等本土企业凭借其强大的产品推新能力和品牌升级策略，正在快速抢占市场份额。与日本市场相比，中国本土品牌在市场集中度和市占率方面仍有较大提升空间。2023年，日本龙头品牌Ciao的市占率达到12.1%，而中国本土品牌麦富迪的市占率仅为5.5%。随着消费升级和国产替代的加速推进，中国本土品牌有望在未来几年内进一步提升市场份额。

四、中国宠物市场的未来发展前景与消费趋势

中国宠物市场的未来发展前景广阔。随着经济的持续增长、人口老龄化的加剧以及单身经济的崛起，宠物作为情感陪伴的需求将持续增加。预计未来几年，中国宠物市场的增长将更多依赖于消费升级和产品高端化。猫经济的崛起将成为未来市场的一个重要增长点。2024年，中国猫的数量已经超过犬，且猫的数量仍在持续增长。预计到2027年，中国城镇猫市场规模将达到2151亿元，超过犬市场规模。这一趋势表明，未来宠物市场的消费重心将逐渐向猫倾斜，猫食品、猫用品及相关服务将迎来更大的发展空间。

在消费趋势方面，中国宠物市场的高端化和功能化将成为未来的主要发展方向。消费者对宠物健康的关注度不断提高，对高品质、功能性宠物食品的需求将持续增长。例如，针对老年宠物的低磷配方食品、预防毛球堆积的高纤维食品等功能性产品将受到更多消费者的青睐。此外，随着线上渠道的普及和消费者教育的深入，宠物食品的线上销售将成为未来市场的重要增长点。电商平台的便捷性和丰富的产品选择将为消费者提供更好的购物体验，推动宠物市场的进一步发展。

相关FAQs：

1、日本宠物市场为何能够实现本土品牌的崛起？

答：日本宠物市场实现本土品牌崛起的关键在于差异化竞争和产品创新。例如，伊纳宝凭借其渔业背景，切入湿粮市场，通过高品质海洋食品基因打造稀缺性原料优势，并推出“Ciao Churu”等创新产品，满足了消费者对宠物情感陪伴的需求。此外，日本市场的高集中度也为本土品牌的发展提供了有利条件。

2、中国宠物市场的消费升级趋势有哪些具体表现？

答：中国宠物市场的消费升级主要体现在单宠消费金额的提升和产品高端化。2024年，中国犬猫宠均食品消费为39美元/只，与日本的250美元/只相比仍有较大差距。此外，猫经济的崛起、功能性宠物食品的需求增加以及线上销售渠道的普及，都是消费升级的具体表现。

3、国产替代在中国宠物市场中如何体现？

答：国产替代在中国宠物市场中主要体现在国产品牌的崛起和市场份额的提升。2023年，中国犬猫食品品牌CR10约为24.2%，较2014年下降了6.3个百分点，这主要源于国产品牌的崛起。例如，乖宝宠物、中宠股份等本土企业通过产品创新和品牌建设，逐渐替代了进口品牌。

4、未来中国宠物市场的增长点在哪里？

答：未来中国宠物市场的增长点主要集中在消费升级和猫经济的崛起。随着消费者对高品质、功能性宠物食品的需求增加，高端化产品将成为市场的主要发展方向。此外，猫的数量已经超过犬，预计到2027年，中国城镇猫市场规模将达到2151亿元，超过犬市场规模。猫食品、猫用品及相关服务将迎来更大的发展空间。

以上就是关于全球宠物市场的分析。通过对日本宠物市场发展历程的深入研究，我们可以看到消费升级和本土品牌崛起是其成功的关键因素。中国宠物市场近年来呈现出与日本相似的发展趋势，消费升级和国产替代正在加速推进。随着猫经济的崛起和高端化产品的市场需求增加，中国宠物行业的未来发展前景广阔。未来，中国宠物市场将继续在产品创新、品牌建设以及消费体验提升等方面发力，推动行业的高质量发展。