2025年家用电器行业专题研究报告：AI技术驱动下智能家电渗透率将突破50%

中国家电行业正经历从传统功能型向智能化的全面转型，人工智能技术成为这一变革的核心驱动力。根据国联民生证券最新研究报告显示，2023年全球智能家电渗透率已达25%，中国市场以47%的渗透率领先全球。随着DeepSeek等大模型技术的开源普及和具身智能技术的突破，2025年将成为家电智能化进程的关键转折点，预计高端家电产品AI标配化率将超过80%，整体智能家电渗透率有望突破50%。本报告将深入分析AI技术如何重塑家电行业竞争格局，揭示三类最具发展潜力的AI家电产品，并探讨产业链上下游企业的战略机遇。

关键词：智能家电、AI技术、渗透率、具身智能、物联网、大模型、家庭服务机器人、场景化联动、综合家电龙头、硬件升级

AI技术重构家电智能化路径：从简单互联到自主决策的三阶段演进

家电智能化并非全新概念，但其内涵随着技术进步不断丰富和深化。根据行业发展轨迹，智能家电的演进可清晰划分为三个主要阶段：早期的智慧互联阶段主要实现了设备间的连接与远程控制功能。GFK数据显示，2023年中国智能家电渗透率已达47%，远超全球25%的平均水平，其中智能电视的互联功能渗透率接近100%，成为智能化程度最高的家电品类。这一阶段的典型应用包括通过手机APP远程控制空调、热水器等设备，满足了用户对基础便捷性的需求。

第二阶段以AI感知技术的初步应用为标志，语音交互成为主要特征。2017-2020年间，智能音箱年销量从几乎为零激增至3000万台以上，形成了以小米"小爱同学"、百度"小度"为代表的语音交互生态。与此同时，视觉识别技术的突破催生了扫地机器人、智能门锁等"超级单品"——2023年中国智能门锁销量突破2000万套，市场渗透率达到25%，这些产品被视为家庭服务机器人的早期形态。然而，由于技术局限性，这一阶段的智能产品普遍存在交互不精准、场景适应性差等问题，特别是方言识别和复杂指令执行准确率不足，严重影响了用户体验。

当前，家电智能化已进入第三阶段——深度智能化发展期，其核心驱动力来自两大技术突破：一方面，DeepSeek等开源大模型大幅降低了生成式AI的应用门槛，使家电企业能够基于通用模型开发垂直领域专用模型。美的集团2025年推出的"鲜净感AI空调T6"便采用了私有化部署的DeepSeek大模型，实现了0.4秒语音响应速度和百万级指令识别能力。另一方面，具身智能技术取得实质性进展，围绕"感知-决策-执行"全链条的创新能力使家电开始具备自主服务能力。科沃斯最新推出的扫地机器人已能识别宠物粪便等危险物并主动避让，还能根据家庭活动规律动态规划清扫时间，智能化水平显著提升。

表：家电智能化三阶段发展特征对比

三类AI家电产品将引领市场变革：性能突破型、入口控制型与具身智能型

在AI技术全面渗透家电行业的进程中，不同品类的智能化速度和市场影响呈现显著差异。通过对产品性能提升幅度、场景战略地位和技术成熟度的综合分析，我们发现三类产品有望成为市场变革的主导力量：首先是AI应用前后性能变化突出的产品，这类家电因AI技术的引入实现了功能质的飞跃。以智能冰箱为例，海尔2025年推出的"AI全空间保鲜冰箱"搭载了视觉识别系统和气味传感器，能够自动识别食材种类、监控保质期，并根据库存智能推荐菜谱，甚至能联动烤箱自动设定烹饪参数。同样引人注目的是老板电器推出的"AI五感数字厨电"，其内置的ROKI先生助手能通过分析用户身体指标生成定制食谱，并在烹饪过程中实时监控食材状态调整火候，将传统厨电转变为"健康饮食管家"。

第二类具备战略发展潜力的是场景核心入口机，这些产品在特定生活场景中占据中枢地位，具有极强的平台价值和数据积累优势。厨房场景中的冰箱、客厅场景中的电视和空调都被业界公认为关键入口产品。数据显示，2024年具备APP远程操控功能的油烟机占比已达60%，而燃气灶仅为20%，这种差异反映了不同产品在智能化生态中的不同地位。抢占入口机的意义不仅在于硬件销售本身，更在于获得后续服务价值和耗材产品市场——以智能冰箱为例，它可能衍生出生鲜配送订阅、健康管理服务等持续盈利模式，这正是小米、华为等互联网企业积极布局电视品类的重要原因。

第三类高增长潜力产品是具身智能的早期形态，虽然完全拟人化的家庭服务机器人尚需时日，但功能相对专注的单任务机器人已开始快速迭代。美的集团推出的家庭服务机器人"小惟"售价达32999元，集成了AI管家、家庭助理、安全卫士和娱乐中心四大功能，能够自主控制全屋IoT设备、提供清洁送物服务甚至紧急救援。更为实用的是石头科技推出的G30 Space扫地机器人，配置五轴折叠机械臂，可处理传统扫地机无法触及的角落。行业预测到2025年，聚焦清洁、陪伴、烹饪等细分场景的实用型服务机器人将形成300亿元规模市场，年复合增长率超过35%。

表：2025年AI家电三类高潜力产品性能对比

产业链重构与竞争格局演变：硬件升级与综合龙头的双重机遇

AI技术对家电行业的影响不仅体现在终端产品层面，更引发了全产业链的重构与竞争格局的深刻变革。从上游供应链看，AI家电组件正形成新一轮增长点——普通家电向AI升级需要全方位的硬件革新。根据拆解分析，一台AI空调至少需要温湿度传感器、红外人体感应器和麦克风阵列三大新增组件；AI冰箱则需配备高清摄像头和重量传感器以实现食材管理；而更为复杂的服务机器人需要边缘计算芯片和精密伺服电机作为支撑。行业数据显示，2025年家电用传感器市场规模预计将达到120亿元，AI芯片需求超过5000万片，年复合增长率均在25%以上，这将为歌尔股份、韦尔股份等核心元器件供应商带来持续增长动力。

在终端制造领域，综合家电龙头展现出明显的竞争优势，这种优势主要源于三个维度：首先是数据资产积累，AI产品性能高度依赖垂直模型的训练水平，而多元品类布局使美的、海尔等企业能够获取更丰富的场景数据。以美的"美言"大模型为例，其100亿级别的参数量需要海量的家庭环境数据持续优化，这种数据壁垒难以被单一品类竞争者突破。其次是场景协同效应，单独AI产品的价值远不及场景化解决方案，格力在2025年推出的"AI全屋空气系统"便整合了空调、新风机、净化器等产品，通过数据互通实现整体能耗降低13.6%，这是专业厂商难以提供的复合价值。

最后是研发投入门槛，家电AI转型需要构建从数据采集、模型训练到安全保护的全套能力。美的集团"数字美的2025"战略显示，其计划将智能化决策率提升至40%，研发投入占比将从3.8%提高到5.2%，年投入规模超过100亿元。这种投入强度对中小企业构成显著压力，也将加速行业集中度提升。值得注意的是，互联网企业凭借AI技术优势正积极跨界，百度"小度"、华为"鸿蒙"生态已开始渗透家电领域，传统厂商与科技公司的竞合关系将成为塑造未来格局的关键变量。

表：主要家电企业AI布局战略比较(2025年)

相关FAQs

当前智能家电的市场渗透率处于什么水平？

根据GFK全球调研数据，2023年全球智能家电(除北美市场)平均渗透率达到25%，其中中国市场表现最为突出，智能家电渗透率已达47%。分品类来看，智能电视的互联功能渗透率接近100%，领跑所有家电品类；空调、冰箱、洗衣机等大家电的智能化率在30-45%之间；而新兴品类如智能门锁经过快速增长，2023年渗透率已达25%，年销量超过2000万套。

AI技术为家电产品带来了哪些实质性提升？

AI技术对家电的升级体现在多个维度：在交互方式上，从机械按键升级为语音+手势+App的多模态交互；在决策逻辑上，从固定程序变为基于用户习惯的自适应学习(如洗衣机根据衣物重量自动调整时长)；在连接能力上，从独立运行发展为设备互联+云端协同；在商业模式上，从一次性硬件销售延伸至数据服务和软件生态。以美的AI空调为例，其搭载的DeepSeek大模型可实现0.4秒语音响应和百万级指令识别，远超传统智能产品。

什么是具身智能？在家电领域有哪些应用？

具身智能是指具有物理实体并能通过"感知-决策-执行"闭环完成实际任务的智能系统。在家电领域，具身智能正从两个路径发展：一是传统家电的机器人化，如美的"小惟"家庭服务机器人，集成了环境控制、安全监控、娱乐投影等功能；二是专用服务机器人的进化，如科沃斯扫地机器人已能识别障碍物并自主规划路径。目前具身智能在运动控制和复杂任务执行上仍有局限，但清洁、陪伴等单功能机器人已开始商用，2025年市场规模预计达300亿元。

为什么综合家电龙头在AI时代更具优势？

综合家电龙头的优势主要体现在三个方面：一是数据资产积累，多元品类可获取更丰富的场景数据用于模型训练；二是场景协同能力，能提供跨产品的整体解决方案(如全屋空气系统)；三是研发投入规模，AI转型需要大数据平台和安全体系建设，头部企业年研发投入可达50-100亿元，构建了较高的竞争壁垒。美的集团便通过整合空调、冰箱、机器人等品类的数据，打造了专属的"美言"大模型。

智能家电发展面临哪些主要挑战？

当前智能家电面临四大挑战：一是技术整合难度，需平衡本地计算与云端协同的关系；二是数据隐私保护，家庭数据的安全使用引发关注；三是互联互通壁垒，不同品牌系统兼容性不足；四是成本压力，AI组件导致产品溢价约30-50%，影响普及速度。行业正通过开源模型降本、制定统一协议等方式应对这些挑战，预计2025-2028年将进入快速发展期。

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报告介绍：本报告由国联民生证券于2025年4月1日发布，共17页，本报告包含了关于家用电器,家电智能化的详细内容，欢迎下载PDF完整版。