2024年PC行业AI革命分析报告：本地模型部署引发的产业链重塑与投资机会

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自市值风云于2025年2月8日发布的报告《本地模型爆发，PC换机潮来袭，谁在闷声发大财？听deepseek怎么说》，如需获得原文，请前往文末下载。

随着人工智能技术的飞速发展，本地模型部署正在成为推动PC行业变革的重要力量。本文将深入探讨本地模型部署对PC行业的现状、市场规模、未来趋势、竞争格局以及产业链的影响。通过对行业数据的分析和企业案例的剖析，本文旨在为读者提供一个全面、客观的行业分析框架，揭示这场AI革命背后的机遇与挑战。

关键词：本地模型部署、PC行业、人工智能、市场规模、竞争格局、产业链、未来趋势

一、本地模型部署的现状与市场规模

本地模型部署正在成为PC行业的新兴趋势。根据最新数据，2024年，每卖出3台电脑，就有1台能够本地运行大模型。这一现象不仅改变了用户对PC的使用习惯，也重塑了PC行业的市场格局。本地模型部署的优势在于隐私保护、快速响应以及成本降低。金融和医疗等敏感行业对隐私保护的需求推动了本地模型的广泛应用，而无需联网的快速响应能力则显著提升了用户体验。此外，企业通过本地部署可以大幅节省云计算费用，从而在成本上更具竞争力。

从市场规模来看，本地模型部署的普及推动了PC行业的增长。据Canalys预测，到2025年，全球AIPC（AI Personal Computer）出货量将突破1亿台。这一增长不仅体现在硬件销售上，还带动了相关软件和服务的发展。例如，联想集团通过在ThinkBook系列中集成本地版ChatGPT，其三季度AI业务收入同比增长30%。华勤技术作为代工巨头，凭借为华为MateBook和小米笔记本等品牌提供支持，净利润同比增长45%。这些数据表明，本地模型部署已经成为推动PC行业增长的重要驱动力。

本地模型部署的普及也对硬件提出了更高要求。例如，NVIDIA GeForce GT 710等入门级显卡已无法满足大模型的运行需求，而高性能显卡和处理器的需求则显著增加。这不仅推动了硬件制造商的技术升级，也为相关企业带来了新的市场机会。例如，澜起科技作为内存接口芯片的领先供应商，其产品广泛应用于DDR5电脑，上半年营收同比增长78%。富烯科技则凭借石墨烯散热膜的高端技术，占据了全球50%高端笔记本的市场份额，成为散热领域的佼佼者。

二、本地模型部署的竞争格局与产业链影响

本地模型部署的普及引发了PC行业的竞争格局重塑。终端厂商、零部件供应商和服务器制造商等产业链各环节都在积极布局，以应对这一变革。终端厂商如联想、华勤技术和亿道信息等通过提升产品性能和集成AI功能，获得了显著的市场优势。联想凭借其强大的品牌影响力和技术实力，率先在产品中集成AI助手，推动了本地模型部署的普及。华勤技术则通过代工服务，为众多品牌提供了技术支持，成为行业内的隐形冠军。亿道信息专注于AI硬件开发，其产品适配高算力需求，推动了本地模型的广泛应用。

零部件供应商也在本地模型部署的浪潮中受益。例如，澜起科技的内存接口芯片、富烯科技的石墨烯散热膜以及春秋电子的镁合金外壳等产品，都成为了推动PC行业升级的重要力量。这些供应商通过技术创新和产品升级，满足了市场对高性能、高散热和轻量化的需求，从而在产业链中占据了重要地位。此外，光大同创的碳纤维结构件、胜宏科技和景旺电子的高端PCB等产品，也随着本地模型部署的普及而获得了更大的市场份额。

服务器制造商则在本地模型部署的背后扮演了“军火商”的角色。浪潮信息作为全球第三大服务器厂商，通过为AI电脑提供训练支持，半年内实现了45亿元的营收，同比增长68%。海光信息作为国产GPU的黑马，其深算芯片性能比肩英伟达A100，凭借政务订单实现了营收翻倍。中际旭创则凭借其800G光模块产品，占据了全球40%的市场份额，成为边缘计算领域的领导者。

本地模型部署的普及还引发了行业内的生态竞争。微软通过Copilot+认证掌控了软件生态，英特尔则通过Lunar Lake处理器集成40TOPS算力，联想则通过自研AI助手“小天”接入了10万企业知识库。这些企业通过技术创新和生态建设，试图在本地模型部署的市场中占据主导地位。

三、本地模型部署的未来趋势与投资机会

本地模型部署的未来趋势将围绕硬件升级、生态竞争和新兴赛道展开。硬件方面，随着大模型技术的不断发展，AI电脑的硬件门槛将进一步提高。例如，未来AI电脑可能标配48GB内存，液冷散热将成为刚需，碳纤维外壳也将逐渐普及。这些硬件升级将推动相关企业的发展，为投资者带来新的机会。

生态竞争方面，微软、英特尔和联想等巨头将通过技术创新和生态建设，争夺本地模型部署的市场主导权。微软的Copilot+认证、英特尔的Lunar Lake处理器以及联想的自研AI助手“小天”都将成为未来竞争的关键因素。这些企业通过整合硬件、软件和服务，试图构建完整的AI生态系统，从而在市场中占据优势地位。

新兴赛道方面，一些专注于中小企业AI电脑方案、开源鸿蒙+AI组合以及碳纤维材料的企业将成为未来的黑马。例如，亿道信息通过专攻中小企业AI电脑方案，订单量暴增48%；智微智能凭借开源鸿蒙+AI的组合，净利润增长352%；光大同创则通过碳纤维材料的供应，踩着轻量化风口闷声发财。这些企业通过技术创新和市场定位，有望在本地模型部署的市场中脱颖而出。

对于投资者而言，关注2024年Q4财报中AI业务占比超过30%的企业将成为重要的投资方向。此外，随着AI电脑的普及，相关运维工程师的薪资也已上涨40%，这表明市场对AI技术人才的需求正在增加。对于企业主而言，政府提供的最高达采购价30%的补贴政策，也将为企业的数字化转型提供有力支持。