2025年工程机械行业研究报告：海外市场潜力与国产品牌崛起

本篇文章的部分核心观点、图表及数据，出自方正证券于2025年2月17日发布的报告《工程机械行业专题报告：从分地区市占率测算看工程机械海外成长空间》，如需获得原文，请前往文末下载。

工程机械行业作为全球经济建设的重要支撑，其市场规模和发展潜力一直备受关注。近年来，随着全球经济格局的变化和新兴市场的崛起，工程机械行业迎来了新的发展机遇。本文将深入分析工程机械行业的现状、市场规模、竞争格局以及未来发展趋势，特别是国产品牌在海外市场的崛起及其潜在增长空间。

关键词：工程机械、海外市场、国产品牌、市场规模、竞争格局、未来趋势

一、全球市场规模与国产品牌崛起

全球工程机械市场规模已达千亿美元级别，2020年市场规模约为1013亿美元，到2023年增长至1286亿美元。中国作为全球最大工程机械市场，占全球销售额的18.7%，但海外市场仍具广阔潜力。在过去20年中，北美品牌市占率从43.3%下降至28.8%，而亚洲品牌市占率从30.4%上升至43.3%，其中中国品牌贡献显著。

中国工程机械品牌在全球市场的崛起并非偶然。自2004年以来，中国品牌通过技术创新、成本控制和全球化布局，逐渐在全球市场占据一席之地。特别是在2020年疫情后，欧美供应链受阻，中国品牌凭借率先复苏的优势，进一步提升了全球市占率。尽管2023年后海外品牌供应逐渐恢复，中国品牌的市占率有所回落，但从长期趋势来看，中国品牌在全球市场的份额仍将持续增长。

中国品牌在全球市场的崛起不仅体现在销售额的增长，还体现在产品竞争力的提升。以挖掘机为例，2018年至2022年，中国出口挖掘机的海外市占率从11.4%提升至25.3%，显示出中国品牌在技术和性价比上的优势。未来，随着中国品牌在欧美等主要市场的进一步渗透，其全球市场份额有望继续扩大。

二、海外市场潜力与竞争格局

尽管中国工程机械行业在全球市场取得了显著进展，但海外市场仍具巨大潜力。2020年，中国工程机械产品在海外的总体市占率约为31.2%，其中北美地区最低，仅为10.5%。而在俄罗斯、中东非洲和南美等地区，中国品牌的市占率已达到66.1%，显示出在这些新兴市场中，中国品牌已具备较强竞争力。

从产品类别来看，挖掘机、装载机、推土机和叉车是中国工程机械出口的主要产品。其中，挖掘机在海外市场的表现尤为突出，2022年其在海外的总体市占率约为25.3%。然而，这一市占率主要集中在部分新兴市场，在欧美等发达国家市场，中国挖掘机的市占率仍处于较低水平。例如，在美国和加拿大的市占率仅为6.9%和4.7%。

未来，中国工程机械品牌在海外市场的增长空间将主要集中在欧美等发达国家。尽管这些市场存在本土品牌的竞争，但中国品牌凭借技术进步和成本优势，有望逐步提升市场份额。此外，随着全球基础设施建设的持续推进，新兴市场的需求也将为工程机械行业带来新的增长机会。